Story
บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงการหมุนเวียนตลาดไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และบริษัทพลังงานรายใหญ่
Summary
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้ โดยปรับเพิ่มอันดับหุ้นกลุ่มพลังงานรายใหญ่ เช่น BP และ Chevron พร้อมทั้งขยายการลงทุนในกลุ่ม AI ไปยังบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน และเน้นย้ำถึงการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเกษตรกรรม เช่น Deere
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในจุดสนใจของตลาด โดยเปลี่ยนความเชื่อมั่นจากหุ้นเทคโนโลยีล้วนๆ ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สนับสนุนการเติบโตของ AI และวางเดิมพันอย่างเลือกสรรในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่และผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตร
บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เป็นที่จับตามอง
ภาคพลังงานเป็นสนามรบสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ โดยมีความเห็นพ้องต้องกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่บางแห่ง สัญญาณที่โดดเด่นที่สุดคือการปรับเพิ่มอันดับสองครั้งสำหรับ BP (BP) ซึ่งได้รับคำแนะนำให้ซื้อจาก HSBC และน้ำหนักเกินจาก JPMorgan ในสัปดาห์เดียวกัน JPMorgan อ้างถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่น่าดึงดูดใจ 11% ที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ 75 ดอลลาร์ และศักยภาพในการเติบโตจากการปรับโครงสร้าง
Chevron (CVX) ก็ได้รับสัญญาณที่ดีจาก HSBC เช่นกัน โดยปรับเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 250 ดอลลาร์ จาก 218 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในตะวันออกกลางที่จำกัดของบริษัท และแผนการที่จะเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเป็น 15 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี ในทางตรงกันข้าม นักวิเคราะห์มีความระมัดระวังมากขึ้นกับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างมาก โดย Jefferies ปรับลดอันดับหุ้น Marathon Petroleum (MPC) และ Valero (VLO) เป็น "ถือ" โดยมองว่ากำไรล่าสุดส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว
การลงทุนใน AI ขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน
แนวคิดการลงทุนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตัวนอกเหนือจากผู้ผลิตชิปไปยังบริษัทที่สร้างเลเยอร์ทางกายภาพ นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทประมวลผลแบบ Edge Computing อย่าง Akamai (AKAM) โดยชี้ให้เห็นถึง "การขาดแคลนกำลังประมวลผล" ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับเครือข่ายแบบกระจาย Guggenheim ก็ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเช่นกัน
Adแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นในบทวิเคราะห์ของ Bernstein ที่เน้นว่าการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นกำลังสร้างความต้องการอย่างมหาศาลสำหรับแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเช่น Quanta Services (PWR) สัญญาณโดยรวมคือนักลงทุนกำลังมองหาผู้จัดหาพลังงาน แรงงาน และการเชื่อมต่อมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะขั้นตอนต่อไปของการลงทุนด้าน AI
หุ้นเด่นและการต่อสู้ในตลาด
นอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงานแล้ว บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรยักษ์ใหญ่ Deere & Company (DE) โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 706.08 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากการปรับเพิ่มอันดับจากทั้ง Evercore ISI และ Baird ซึ่งกำหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 813 ดอลลาร์ และ 800 ดอลลาร์ ตามลำดับ โดยอ้างถึงราคาพืชผลที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ
ในขณะเดียวกัน Moderna (MRNA) กลายเป็นหุ้นที่มีความเห็นแตกต่างกันมากที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยได้รับการจัดอันดับจากนักวิเคราะห์ที่ขัดแย้งกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนมีปัจจัยสำคัญเกิดขึ้น หุ้นได้รับการปรับเพิ่มอันดับจาก Argus (ซื้อ, เป้าหมายราคา 180 ดอลลาร์) และ Wolfe Research (ระดับเดียวกับหุ้นอื่น) แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกปรับลดอันดับจาก Rothschild Redburn (ขาย, เป้าหมายราคา 81 ดอลลาร์) ความแตกต่างอย่างมากในความคิดเห็นนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับโรคมะเร็งผิวหนังที่กำลังจะมาถึงของบริษัท
Read next
More on หุ้น
ดัชนี Bovespa ร่วงลง 0.27% เนื่องจากหุ้นกลุ่มวัสดุพื้นฐานและสินค้าอุปโภคบริโภคฉุดรั้งตลาด
ดัชนีหุ้นโบเวสป้า (Bovespa) ของบราซิล ปิดตลาดวันศุกร์ลดลง โดยได้รับผลกระทบจากหุ้นกลุ่มวัสดุพื้นฐานและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวลง แม้ว่าจะมีหุ้นรายตัวที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าปรับตัวลงในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม
ร่างกฎหมายร่วมสองพรรคการเมืองมุ่งห้ามใช้ตัวรับส่งสัญญาณแสงจากจีนในระบบปัญญาประดิษฐ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้เสนอกฎหมายห้ามรัฐบาลกลางใช้ตัวรับส่งสัญญาณแสงที่ผลิตในจีนในระบบที่มีความสำคัญ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
เจเรมี ฟ็อกซ์-จีน ซีเอฟโอของ Circle เตรียมลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งก็ลาออกจากคณะกรรมการบริหารเช่นกัน
บริษัท Circle Internet Group ผู้ออกเหรียญ Stablecoin USDC ประกาศว่า Jeremy Fox-Geen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะลาออกจากตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหารนี้ยังรวมถึงการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของ Sean Neville ผู้ร่วมก่อตั้งด้วย
รายงานระบุว่า ความต้องการซื้อหุ้น IPO ของ Oura มีมากกว่าอุปทานถึงสี่เท่า
การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยมีรายงานว่าคำสั่งซื้อสูงถึงสี่เท่าของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ เนื่องจากบริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์