애널리스트들은 AI 인프라 및 에너지 대기업으로의 시장 순환매를 예고하고 있습니다.

월가 애널리스트들은 이번 주 시장의 관심이 뚜렷하게 재편되고 있음을 시사했습니다. 순수 기술주에 대한 확신이 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 물리적 인프라로 옮겨가고 있으며, 주요 에너지 기업과 농기계 제조업체에 선별적인 투자를 하고 있다는 것입니다.

주목받는 에너지 기업

에너지 부문은 애널리스트들의 주요 격전지였으며, 특정 석유 및 가스 대기업들을 중심으로 의견 일치가 이루어졌습니다. 가장 주목할 만한 신호는 HSBC가 BP(BP)에 대해 '매수'로, JP모건이 '비중확대'로 상향 조정한 이례적인 두 건의 투자의견 상향 조정이었습니다. JP모건은 브렌트유가 배럴당 75달러 기준 매력적인 11%의 잉여현금흐름수익률과 구조조정으로 인한 상승 여력을 투자의견 상향 조정의 이유로 들었습니다.

쉐브론(CVX) 역시 HSBC의 긍정적인 평가를 받았습니다. HSBC는 목표주가를 218달러에서 250달러로 상향 조정하며, 중동 지역에 대한 제한적인 사업 비중과 연간 150억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 확대 계획을 강조했습니다. 반면, 정유업체에 대해서는 최근 급등세 이후 분석가들이 더욱 신중한 입장을 보였습니다. 제프리스는 마라톤 페트롤리엄(MPC)과 발레로(VLO)의 투자의견을 '보유'로 하향 조정하며, 최근 상승분이 이미 주가에 상당 부분 반영되었다고 판단했습니다.

AI 투자, 인프라로 확대

인공지능(AI) 관련 투자 심리가 반도체 제조업체를 넘어 물리적 인프라를 구축하는 기업들로 확대되고 있습니다. TD 코웬은 엣지 컴퓨팅 기업 아카마이(AKAM)의 목표주가를 상향 조정하며, 컴퓨팅 자원 부족 현상이 심화됨에 따라 분산 네트워크의 가치가 상승하고 있다고 분석했습니다. 구겐하임 역시 아카마이의 목표주가를 상향 조정했습니다.

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번스타인은 노동집약적인 데이터센터 건설로 인해 숙련된 인력 수요가 급증하고 있으며, 이는 퀀타 서비스(PWR)와 같은 인프라 서비스 제공업체에 유리하게 작용할 것이라는 분석 보고서를 발표했습니다. 전반적으로 투자자들은 AI 투자의 다음 단계로 전력, 노동, 연결성 관련 기업들을 주목하고 있는 것으로 보입니다.

급등주와 격전지

기술 및 에너지 부문을 제외하고, 농기계 대기업인 디어앤컴퍼니(DE)가 $706.08의 사상 최고가를 경신하며 눈에 띄는 성과를 보였습니다. 에버코어 ISI와 베어드가 각각 $813와 $800의 목표주가를 상향 조정하며 작물 가격 상승을 주요 촉매제로 꼽은 것이 이러한 상승세를 뒷받침했습니다.

한편, 모더나(MRNA)는 이번 주 가장 의견이 엇갈리는 종목으로 떠올랐습니다. 주요 촉매제 발표에 앞서 애널리스트들의 의견이 극명하게 갈리는 현상이 나타났습니다. 아거스(매수, 목표주가 $180)와 울프 리서치(동종업계 평균)는 모더나의 투자의견을 상향 조정했지만, 로스차일드 레드번(매도, 목표주가 $81)은 하향 조정했습니다. 이러한 의견 차이는 모더나의 향후 3상 흑색종 임상시험 결과에 대한 중요성을 시사합니다.