รายงานระบุว่า ความต้องการซื้อหุ้น IPO ของ Oura มีมากกว่าอุปทานถึงสี่เท่า

รายงานจาก Bloomberg เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อ้างแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้ ระบุว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ Oura Inc. กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยมีคำสั่งซื้อหุ้นเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึงประมาณสี่เท่า (## ความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง)

การจองซื้อเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในผู้ผลิตแหวนออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพ ก่อนการเปิดตัวในตลาด มีรายงานว่าธนาคารที่จัดการการขายหุ้นวางแผนที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนในบ่ายวันจันทร์

ความต้องการในระดับนี้อาจเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการกำหนดราคาหุ้นและประสิทธิภาพการซื้อขายในช่วงเริ่มต้น การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับตลาด IPO ซึ่งเงียบมาตลอดเดือนกันยายน

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ Oura และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายหุ้น 50 ล้านหุ้น ในราคา 40 ถึง 44 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเสนอขายครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะระดมทุนให้ได้มากถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดสำคัญของการขายหุ้นประกอบด้วย:

Ad

• หุ้นของบริษัท: จำนวน 13.5 ล้านหุ้นที่ขายโดย Oura
• หุ้นของผู้ถือหุ้น: จำนวน 36.5 ล้านหุ้นที่ขายโดยนักลงทุนเดิม รวมถึง Forerunner Ventures และ Lifeline Ventures
• ผู้จัดจำหน่ายหลัก: การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดำเนินการโดย Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley และ JPMorgan Chase & Co.

การประเมินมูลค่าและบริบทของตลาด

ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอ Oura จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 14.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หากคำนวณแบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อหุ้นและหน่วยหุ้นจำกัด มูลค่าอาจสูงถึงประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอขายหุ้น IPO มีกำหนดกำหนดราคาในวันที่ 29 กันยายน โดยคาดว่าหุ้นจะซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ OURA หากประสบความสำเร็จ จะเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรกในสหรัฐฯ ที่ระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg ตัวแทนจาก Oura และ Goldman Sachs ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว