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報告稱，Oura IPO需求量是供應量的四倍
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這家健康和健身科技公司的首次公開募股吸引了許多投資者的濃厚興趣，據報道，認購數量已達到可發行股份的四倍，該公司計劃籌集高達 22 億美元的資金。
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Background
根據彭博社週五援引知情人士報道，Oura Inc.的首次公開募股(IPO)吸引了投資者的強烈需求，認購訂單已達到發行股數的約四倍。
強勁的投資者需求
如此巨大的超額認購表明，在Oura上市前，投資者對其這家健康健身戒指製造商表現出濃厚的興趣。據報道，負責此IPO的銀行計劃於週一下午停止接受投資人訂單。
如此強勁的需求可能為該股的定價和上市初期的交易表現奠定堅實的基礎。此次上市將是IPO市場的重大考驗，該市場在9月一直較為平靜。
發行詳情
根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，Oura及其現有股東將發行5,000萬股股票，發行價區間為每股40至44美元。此次IPO的目標是募集至多22億美元。
Ad此次股票發行的關鍵細節包括：
- 公司股份： Oura 出售 1350 萬股。
- 股東股份：現有投資者（包括 Forerunner Ventures 和 Lifeline Ventures）出售 3,650 萬股。
- 主承銷商： 本次發行由高盛集團、摩根士丹利和摩根大通牽頭。
估值與市場背景
以擬議價格區間的上限計算，Oura 的市值將達到 141 億美元。若計入股票選擇權和限制性股票單位，其完全稀釋後的市值可能達到約 150 億美元。
此次 IPO 定價日期定於 9 月 29 日，股票預計將在納斯達克全球精選市場交易，股票代號為 OURA。根據彭博社彙編的數據顯示，如果成功，這將是自 7 月以來美國首個融資額超過 10 億美元的 IPO。 Oura 和高盛的代表均拒絕就報告中的要求發表評論。