Story
Laporan Menyatakan IPO Oura Menunjukkan Permintaan Melebihi Penawaran Hingga Empat Kali Lipat
Summary
Penawaran umum perdana (IPO) perusahaan teknologi kesehatan dan kebugaran ini menarik minat investor yang signifikan, dengan pesanan dilaporkan mencapai empat kali lipat dari saham yang tersedia karena perusahaan tersebut berupaya mengumpulkan dana hingga $2,2 miliar.
Penawaran umum perdana (IPO) Oura Inc. menarik minat investor yang kuat, dengan pesanan untuk penawaran tersebut mencapai sekitar empat kali lipat jumlah saham yang tersedia, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Permintaan Investor yang Kuat
Kelebihan permintaan yang signifikan menunjukkan minat yang kuat pada pembuat cincin kesehatan dan kebugaran menjelang debutnya di pasar. Bank-bank yang mengelola penjualan dilaporkan berencana untuk berhenti menerima pesanan investor pada Senin sore.
Tingkat permintaan ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk penetapan harga saham dan kinerja perdagangan awal. Pencatatan ini akan menjadi ujian besar bagi pasar IPO, yang relatif tenang sepanjang September.
Detail Penawaran
Oura dan pemegang saham yang ada menawarkan 50 juta saham dengan kisaran harga $40 hingga $44 per saham, menurut pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Penawaran ini bertujuan untuk mengumpulkan dana hingga $2,2 miliar.
AdDetail utama penjualan saham meliputi:
- Saham perusahaan: 13,5 juta saham dijual oleh Oura.
- Saham Pemegang Saham: 36,5 juta saham dijual oleh investor yang sudah ada, termasuk Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.
- Penjamin Emisi Utama: Penawaran ini dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, dan JPMorgan Chase & Co.
Valuasi dan Konteks Pasar
Pada batas atas kisaran harga yang diusulkan, Oura akan memiliki valuasi pasar sebesar $14,1 miliar. Secara penuh, yang mencakup opsi saham dan unit saham terbatas, valuasi dapat mencapai sekitar $15 miliar.
IPO dijadwalkan akan ditetapkan harganya pada 29 September, dengan saham diharapkan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan kode saham OURA. Jika berhasil, ini akan menjadi IPO AS pertama yang mengumpulkan lebih dari $1 miliar sejak Juli, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Perwakilan Oura dan Goldman Sachs menolak berkomentar tentang permintaan yang dilaporkan.