Story
IPO Oura Menyaksikan Permintaan Melebihi Bekalan Empat Kali Lipat, Kata Laporan
Summary
Tawaran awam permulaan syarikat teknologi kesihatan dan kecergasan itu menarik minat pelabur yang ketara, dengan pesanan dilaporkan mencecah empat kali ganda saham yang tersedia ketika ia berusaha untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion.
Tawaran awam permulaan Oura Inc. menarik minat pelabur yang tinggi, dengan pesanan untuk tawaran tersebut mencecah kira-kira empat kali ganda bilangan saham yang tersedia, lapor Bloomberg pada hari Jumaat, memetik orang yang mengetahui perkara tersebut.
Permintaan Pelabur yang Kukuh
Lebihan langganan yang ketara menunjukkan minat yang kukuh terhadap pembuat cincin kesihatan dan kecergasan itu menjelang penampilan sulungnya di pasaran. Bank yang menguruskan penjualan itu dilaporkan merancang untuk berhenti menerima pesanan pelabur pada petang Isnin.
Tahap permintaan ini boleh memberikan asas yang kukuh untuk penetapan harga saham dan prestasi perdagangan awal. Penyenaraian itu dijangka menjadi ujian utama untuk pasaran IPO, yang telah lengang sepanjang September.
Butiran Tawaran
Oura dan pemegang saham sedia ada menawarkan 50 juta saham pada julat harga $40 hingga $44 setiap satu, menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. Tawaran itu bertujuan untuk mengumpul sebanyak $2.2 bilion.
AdButiran utama penjualan saham termasuk:
- Saham syarikat: 13.5 juta saham dijual oleh Oura.
- Saham Pemegang Saham: 36.5 juta saham dijual oleh pelabur sedia ada, termasuk Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.
- Penaja jamin utama: Tawaran ini diketuai oleh Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley dan JPMorgan Chase & Co.
Penilaian dan Konteks Pasaran
Pada hujung tertinggi julat harga yang dicadangkan, Oura akan memperoleh penilaian pasaran sebanyak $14.1 bilion. Berdasarkan asas dicairkan sepenuhnya, yang merangkumi opsyen saham dan unit saham terhad, penilaian tersebut boleh mencecah kira-kira $15 bilion.
IPO dijadualkan akan ditetapkan harganya pada 29 September, dengan saham dijangka diniagakan di Nasdaq Global Select Market di bawah ticker OURA. Jika berjaya, ia akan menjadi IPO A.S. pertama yang mengumpul lebih $1 bilion sejak Julai, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Wakil Oura dan Goldman Sachs enggan mengulas mengenai permintaan yang dilaporkan.