Story
Theo một báo cáo, đợt IPO của Oura chứng kiến nhu cầu vượt xa nguồn cung gấp bốn lần.
Summary
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty công nghệ về sức khỏe và thể dục đang thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư, với số lượng đơn đặt hàng được báo cáo đạt gấp bốn lần số cổ phiếu có sẵn khi công ty tìm cách huy động tới 2,2 tỷ đô la.
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Oura Inc. đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, với số lượng đơn đặt hàng vượt quá số lượng cổ phiếu có sẵn, Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn nguồn tin thân cận.
Nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư
Việc đặt mua vượt quá số lượng phát hành cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đối với nhà sản xuất vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể dục trước khi ra mắt thị trường. Các ngân hàng quản lý việc bán cổ phiếu được cho là đang lên kế hoạch ngừng nhận đơn đặt hàng từ nhà đầu tư vào chiều thứ Hai.
Mức độ nhu cầu này có thể tạo nền tảng vững chắc cho giá cổ phiếu và hiệu suất giao dịch ban đầu. Việc niêm yết được dự đoán sẽ là một thử thách lớn đối với thị trường IPO, vốn khá im ắng trong suốt tháng Chín.
Chi tiết chào bán
Oura và các cổ đông hiện hữu đang chào bán 50 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Mục tiêu của đợt chào bán là huy động tới 2,2 tỷ đô la.
AdCác chi tiết chính của việc bán cổ phiếu bao gồm:
- Cổ phiếu công ty: 13,5 triệu cổ phiếu do Oura bán ra.
- Cổ phần của cổ đông: 36,5 triệu cổ phiếu được bán bởi các nhà đầu tư hiện hữu, bao gồm Forerunner Ventures và Lifeline Ventures.
- Các nhà bảo lãnh phát hành chính: Đợt chào bán được dẫn đầu bởi Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley và JPMorgan Chase & Co.
Định giá và bối cảnh thị trường
Ở mức giá cao nhất trong phạm vi giá đề xuất, Oura sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 14,1 tỷ đô la. Trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu và đơn vị cổ phần hạn chế, giá trị có thể đạt khoảng 15 tỷ đô la.
Việc định giá IPO dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9, với cổ phiếu dự kiến được giao dịch trên Nasdaq Global Select Market dưới mã OURA. Nếu thành công, đây sẽ là đợt IPO đầu tiên của Mỹ huy động được hơn 1 tỷ đô la kể từ tháng 7, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Đại diện của Oura và Goldman Sachs từ chối bình luận về nhu cầu được báo cáo.