Story
Quỹ Đầu cơ AI Situational Awareness Lỗ 67% trong Tháng 7 do Bán Tháo Cổ phiếu Công nghệ
Giá trị danh mục đầu tư của quỹ đầu cơ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) Situational Awareness đã sụt giảm 67% trong tháng 7 sau khi chịu thua lỗ nặng nề từ các cổ phiếu AI. Thông tin này được tiết lộ trong một lá thư gửi cho các nhà đầu tư mà hãng tin Reuters đã tiếp cận.
Tổn thất nặng nề và các biện pháp tái cơ cấu
Leopold Aschenbrenner, cựu nhà nghiên cứu của OpenAI và là người điều hành quỹ, đã thừa nhận trong thư: "Chúng tôi đã tiến gần đến mức độ suy giảm vốn vĩnh viễn hơn mức có thể chấp nhận được." Ông nói thêm với các nhà đầu tư: "Chúng tôi đã làm các vị thất vọng trong tháng này."
Theo Reuters, để đối phó với tình hình, quỹ đã bán phần lớn danh mục cổ phiếu của mình cho Citadel, quỹ của tỷ phú Ken Griffin, và thoái vốn khỏi hầu hết các vị thế cổ phiếu niêm yết. Trong thư, ông Aschenbrenner cũng xác nhận rằng quỹ đã loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng đòn bẩy khỏi danh mục đầu tư.
Đòn bẩy cao và áp lực thị trường
Ông Aschenbrenner giải thích rằng các khoản đặt cược sử dụng đòn bẩy lớn đã nhanh chóng gây thua lỗ khi thị trường biến động ngược chiều và thanh khoản cạn kiệt. "Chúng tôi đã cố gắng giữ danh mục đầu tư trong giới hạn rủi ro, nhưng điều này dần trở nên khó khăn hơn khi các vị thế nhanh chóng đi ngược lại chúng tôi," ông viết.
AdKhoản lỗ của quỹ trở nên trầm trọng hơn do các biến động cực đoan trong các vị thế cốt lõi và các giao dịch bất lợi đối với những cổ phiếu được công chúng biết đến là có liên quan đến quỹ. Ông Aschenbrenner mô tả động thái này "về cơ bản tương tự như một cuộc rút tiền hàng loạt tại ngân hàng (bank run)".
Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh một đợt bán tháo toàn cầu đối với cổ phiếu ngành chip, làm dấy lên lo ngại rằng sự bùng nổ của AI có thể đang mất đà và định giá đã đạt đến mức không bền vững.
Kết quả cả năm vẫn khả quan
Mặc dù thua lỗ nặng trong tháng 7, bức tranh tổng thể của Situational Awareness vẫn tích cực. Theo lá thư, lợi nhuận của quỹ tính từ đầu năm 2026 đến nay vẫn đạt 80%.
Ông Aschenbrenner khẳng định quỹ vẫn "rất lạc quan" về danh mục đầu tư của mình, cho rằng các yếu tố cơ bản của các công ty trong danh mục tiếp tục được củng cố ngay cả khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Kể từ khi ra mắt vào năm 2024, quỹ của Aschenbrenner đã thu hút được sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư nhờ các vụ đặt cược vào lĩnh vực AI.