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아레스, 40억 달러 규모 일본 물류 펀드 조성…역대 최대
미국계 투자 회사 아레스 매니지먼트(Ares Management)의 부동산 부문이 5호 일본 물류 개발 펀드 조성을 성공적으로 마감하며 6120억 엔(약 40억 달러)을 모집했다고 밝혔다. 이는 해당 부문에서 마감된 기관 투자 펀드 중 역대 최대 규모다.
펀드 조성 상세 내용
'일본 물류 개발 파트너스 V LP(Japan Logistics Development Partners V LP)'로 명명된 이번 펀드는 목표 최대치인 하드캡(hard cap)으로 마감되었다. 아레스에 따르면 이는 2021년에 조성된 이전 펀드보다 약 50% 더 큰 규모다.
이번 펀드에는 북미, 아시아태평양, 유럽, 중동 지역의 연기금, 국부펀드, 보험사, 금융기관 등 다양한 기관 투자자들이 참여했다. 특히 캐나다 연금 투자위원회(CPPIB)는 1500억 엔을 출자하며 핵심 투자자로 참여했으며, CPPIB는 2011년 아레스의 일본 물류 펀드 시리즈가 시작된 이래 모든 펀드에 투자해왔다.
투자 전략 및 시장 전망
Ad해당 펀드는 도쿄 수도권, 오사카권, 나고야 등 일본의 주요 대도시 시장 내 현대적 물류 시설 개발에 집중적으로 투자할 계획이다. 아레스는 이미 총 투자액 기준 약 4500억 엔 규모의 프로젝트에 대한 투자를 확약했다고 밝혔다.
부동산 서비스 기업 CBRE는 보고서를 통해 일본 내 현대 물류 공간에 대한 수요가 증가함에 따라 2027년 말까지 일본 4대 대도시권의 대형 복합 물류 시설 임대료가 상승할 것으로 전망한 바 있다. 질 쇼(Gilles Chow) CPPIB 아태 부동산 부문 총괄은 "견조한 수요, 진화하는 공급망, 긍정적인 임대료 성장 전망에 힘입어 현대 물류 인프라에서 지속적인 가치를 발견하고 있다"고 언급했다.
운용 계획
펀드의 총 투자 가능 규모는 1조 7000억 엔에 달한다. 자산의 개발 및 운영은 아레스의 글로벌 물류 부동산 플랫폼인 마크 로지스틱스(Marq Logistics)가 담당한다. 아레스에 따르면 마크 로지스틱스는 6월 30일 기준 일본에서 약 1100만 제곱미터, 전 세계적으로 6550만 제곱미터 이상의 자산을 관리하고 있다.