Ares ระดมทุน 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนโลจิสติกส์ในญี่ปุ่น ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Ares Management บริษัทจัดการการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนสำหรับกองทุนพัฒนาโลจิสติกส์ในญี่ปุ่นครั้งที่ 5 โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 612 พันล้านเยน (ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งนับเป็นการระดมทุนสำหรับกองทุนประเภทปิด (closed-end) สำหรับนักลงทุนสถาบันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

รายละเอียดการระดมทุน

กองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Japan Logistics Development Partners V LP สามารถปิดการระดมทุนได้ที่เป้าหมายสูงสุด (hard cap) และมีขนาดใหญ่กว่ากองทุนรุ่นก่อนหน้าที่จัดตั้งในปี 2021 เกือบ 50% ตามแถลงการณ์ของ Ares

การระดมทุนครั้งนี้ดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลก ประกอบด้วย:

• กองทุนบำเหน็จบำนาญ (Pension funds)
• กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign wealth funds)
• บริษัทประกันภัย
• สถาบันการเงินจากอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง

หนึ่งในนักลงทุนหลัก (cornerstone investor) คือ Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ซึ่งให้การสนับสนุนกองทุนโลจิสติกส์ในญี่ปุ่นของ Ares มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 โดยได้ให้คำมั่นลงทุนในกองทุนนี้เป็นมูลค่า 150 พันล้านเยน

กลยุทธ์การลงทุนและภาพรวมตลาด

Ad

เงินทุนที่ระดมได้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ที่ทันสมัยในตลาดสำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ พื้นที่มหานครโตเกียว (Greater Tokyo) โอซาก้า (Greater Osaka) และนาโกย่า (Nagoya) การลงทุนนี้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการพื้นที่คลังสินค้าสมัยใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ

รายงานจาก CBRE บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่าค่าเช่าสำหรับศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่แบบหลายผู้เช่าใน 4 เขตเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นจะปรับตัวสูงขึ้นภายในสิ้นปี 2027 Gilles Chow กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ CPP Investments กล่าวว่า "เรายังคงเห็นคุณค่าในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ห่วงโซ่อุปทานที่กำลังพัฒนา และแนวโน้มการเติบโตของค่าเช่าที่เป็นบวก"

ขนาดและการดำเนินงาน

กองทุนนี้มีศักยภาพในการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านล้านเยน และได้จัดสรรเงินลงทุนสำหรับโครงการต่างๆ ไปแล้วประมาณ 450 พันล้านเยน สินทรัพย์ทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการโดย Marq Logistics ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์ระดับโลกของ Ares

จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน Marq Logistics บริหารจัดการพื้นที่ประมาณ 120 ล้านตารางฟุตในญี่ปุ่น และกว่า 655 ล้านตารางฟุตทั่วโลก ขณะที่ Ares Management มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มากกว่า 671 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ