Story
バーンスタイン、AIインフラ投資拡大を受けサーバー出荷予測を上方修正
米投資調査会社バーンスタインは月曜日に発表した2026年第2四半期のAIトラッカーレポートで、世界のサーバーおよびGPU搭載AIサーバーの出荷台数予測を引き上げた。AIインフラへの旺盛な投資が背景にあり、2028年までの年平均成長率（CAGR）は、サーバー全体で15%、AIサーバーに限定すると22%に達すると予測している。
AIサーバー市場の急成長
レポートによると、特に高性能なAIサーバーの需要が急増している。8基のGPUを搭載したサーバーの出荷台数は、今年（2026年）だけで48%増加する見込みだ。サーバーラック全体の出荷台数は、2026年に61,000ユニット、2027年には88,000ユニットに達すると予想されている。
この成長は、Nvidiaの「Rubin」ラックやAMDの「Helios」ラックといった次世代製品によってさらに加速する見通しで、両製品は2026年第4四半期に出荷が開始される予定だ。
クラウド大手の巨額投資が牽引
市場の拡大を牽引しているのは、大手クラウドサービスプロバイダーによる設備投資（CAPEX）の急増だ。2026年第2四半期の決算発表後、主要クラウド企業の2026年設備投資に関する市場予想は、同年3月時点の予測から15%近く上昇した。現在計画中または建設中のデータセンターへの投資総額は約1.2兆ドルに上る。
Ad個別企業では、MetaがAIプロジェクト「Hyperion」の投資額を2025年11月時点の270億ドルから500億ドルに増額したほか、ソフトバンクグループは2030年頃までに10ギガワットの容量を目指す新クラウドサービス「SB Neo」を発表し、フランスのデータセンター開発に最大850億ドルを投じる計画だ。
半導体と市場への影響
サーバー需要の増加は、半導体業界にも大きな影響を与えている。BroadcomはGoogleと次世代TPU（テンソル・プロセッシング・ユニット）開発で長期契約を締結し、Marvellは主要クラウド4社すべてに向けたASIC（特定用途向け集積回路）の生産を強化している。
バーンスタインは、AIチップ市場においてASICがCoWoSベースの総出荷量の約45%を占めるようになると予測。TPUの出荷台数は2026年に前年比で約90%増加すると見ている。こうした動向を受け、世界のサーバー市場規模は2028年までに1兆ドルを超えると予測されている。