Story
Bernstein ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ รับอานิสงส์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI โตกระฉูด
Bernstein ได้ปรับเพิ่มประมาณการยอดการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกและเซิร์ฟเวอร์สำหรับประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยคาดการณ์ว่าตลาดทั้งสองจะเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 15% และ 22% ตามลำดับไปจนถึงปี 2028 การปรับมุมมองครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการเปิดเผยรายงาน AI tracker ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ของบริษัทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI พุ่งสูง
รายงานระบุว่า การลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีการวางแผนและกำลังก่อสร้างทั่วโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประมาณการงบลงทุน (Capex) ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในปี 2026 เพิ่มขึ้นเกือบ 15% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในเดือนมีนาคม และคาดว่ายอดรวม Capex จะสูงถึงประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2027
การลงทุนที่น่าสนใจจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สะท้อนแนวโน้มดังกล่าวอย่างชัดเจน:
- Meta ประกาศโครงการ Hyperion มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 รวมถึงโครงการร่วมทุนกับ BlackRock มูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และศูนย์ข้อมูล AI ในแคนาดามูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์
- SoftBank Group ประกาศแผนลงทุนสูงถึง 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 5 กิกะวัตต์ในฝรั่งเศส และเตรียมเปิดตัวบริการ neocloud ในชื่อ "SB Neo" โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตที่ 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2030
คาดการณ์ตลาดเซิร์ฟเวอร์เติบโตแข็งแกร่ง
AdBernstein คาดการณ์ว่ายอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์แบบ 8-GPU equivalent จะเติบโตถึง 48% ในปีนี้ โดยคาดว่ายอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์แบบแร็ค (Rack) ทั้งหมดจะสูงถึง 61,000 ยูนิตในปี 2026 และ 88,000 ยูนิตในปี 2027 ซึ่งการเติบโตนี้จะส่งผลให้มูลค่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกสูงเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2028
การเติบโตของตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยทั้งเซิร์ฟเวอร์แร็ค Rubin ของ Nvidia และ Helios ของ AMD มีกำหนดการเริ่มจัดส่งสินค้าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2026
แนวโน้มชิป AI เฉพาะทาง (ASIC) สดใส
ในฝั่งของชิ้นส่วนประกอบสำคัญ Bernstein ชี้ว่าชิปประมวลผลเฉพาะทาง (ASIC) จะมีสัดส่วนประมาณ 45% ของยอดจัดส่งชิป AI ที่ใช้เทคโนโลยี CoWoS ทั้งหมด โดยคาดว่ายอดจัดส่งชิป TPU ของ Google จะเติบโตราว 90% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2026
พัฒนาการสำคัญในอุตสาหกรรมชิป ได้แก่ การที่ Broadcom บรรลุข้อตกลงระยะยาวกับ Google เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ TPU รุ่นต่อไป ในขณะที่ Marvell กำลังเร่งการผลิตชิป ASIC ให้กับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้งสี่ราย ซึ่งตอกย้ำถึงความต้องการชิปประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่องาน AI โดยเฉพาะ
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้