アンセストリー・ドット・コム、17.5億ドルのローン借り換えを模索＝ブルームバーグ報道

米国の家系調査・DNA鑑定サービス大手アンセストリー・ドット・コムが、17億5000万ドルのタームローンの借り換えを模索していることが明らかになりました。ブルームバーグが関係者の話として報じたもので、同社は2020年の買収資金として調達した債務の再編に乗り出します。

借り換えの概要

今回の借り換えは、2020年にプライベートエクイティ大手のブラックストーン・グループが主導した47億ドル規模の買収を資金調達するために組成されたローンを返済することが目的です。アンセストリーは借り換えの一環として、タームローンに加えて5億ドルのジャンク債（高利回り債）も発行する計画です。

ブルームバーグによると、投資家向けに提示されている条件は以下の通りです。

• タームローン金利: ベンチマーク金利に4.00〜4.25パーセントポイントを上乗せ
• 発行価格: 額面1ドルに対し98.5〜99セントのディスカウント価格

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市場の背景と影響

アンセストリーの動きは、ジャンク級格付けの企業が2020年代初頭に調達した満期の近い債務の借り換えを進める、より広範な市場トレンドの一環とみられます。投資家の需要が旺盛なうちに、より良い条件で債務を再編する狙いがあります。

ブルームバーグ米国レバレッジドローン指数によると、今後数年で満期を迎えるローンは約2410億ドルに上ります。実際に、今年の米国ローン市場における発行額の約80%が、既存債務の借り換えや条件改定（リプライシング）によるものです。

一部の企業は十分な需要を確保するためにより高い金利を支払う必要に迫られており、今回のアンセストリーの案件が市場のセンチメントを測る上で注目されます。