Meta社の新AIエージェント「Muse」が市場を二分、半導体メーカーを後押しする一方で金融業界に打撃を与える

Meta社の新しいパーソナルAIアシスタント「Muse」のローンチは、ウォール街に大きな波紋を広げ、企業の間で勝者と敗者を明確に分けました。買い物や旅行予約などのタスクをユーザーに委任できるこのアプリは、急速に消費者に普及し、既存産業を破壊する可能性について投資家の懸念を引き起こしています。

市場調査会社Sensor Towerによると、Museはローンチからわずか2週間で280万ダウンロードを記録し、米国とカナダで無料アプリのトップにChatGPTを追い抜きました。この急速な成功は、このAIエージェントが強力な価格比較ツールとして機能し、ブランドロイヤルティを低下させ、顧客をより低価格の代替品へと誘導するのではないかという懸念につながっています。

圧力にさらされるセクター

投資家がMuseの機能を踏まえて事業モデルを見直す中、今週は複数のセクターで大幅な売り圧力がかかっています。混乱への懸念が最も顕著なのは以下のセクターです。

• 金融：JPモルガンやウェルズ・ファーゴといった大手銀行の株価は今週3%以上下落し、証券会社のチャールズ・シュワブも5%近く下落しました。マーシュやアーサー・J・ギャラガーといった保険会社もそれぞれ2.4%と4.6%下落しました。
• 旅行・サブスクリプション：予約会社のトリップアドバイザーとブッキング・ホールディングスは6%以上下落しました。プラネットフィットネスやニューヨーク・タイムズといったサブスクリプションに依存する企業も、それぞれ17%と10%下落しました。
• ギグエコノミー：Uber、Lyft、DoorDashといった配車サービスやデリバリープラットフォームも株価が下落しました。

しかし、一部のアナリストは、今回の売り浴びせは過剰反応である可能性もあると見ています。 「もしあなたが、Museがあなたのために見つけてくれたものに資産運用を任せるつもりなら、そもそもその業界の誰にも高額な手数料を払っていなかったでしょう」と、B. Riley Wealthのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガン氏は述べ、懸念は「的外れ」だと示唆した。

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MetaとAIインフラの急騰

対照的に、Metaの株価は今週13%近く急騰し、5週連続の上昇となる見込みだ。この上昇は、楽観的な収益予測に支えられており、Truist Securitiesは、Museが2030年度までに少なくとも285億ドルの追加収益を生み出す可能性があると推定している。

この新しいAIエージェントと連携するパートナー企業も恩恵を受けている。カナダのeコマースプラットフォームであるShopifyの株価は、決済処理にMuseを利用すると発表した後、今週11.4%上昇した。PayPalも同様の提携を発表した後、わずかに上昇した。

MuseのようなAIエージェントの普及は、AIインフラの構築を加速させると予想されている。これにより半導体株は上昇し、フィラデルフィア半導体指数はアプリのリリース以来7%上昇した。同指数では、半導体メーカーのNvidiaとAdvanced Micro Devicesが上昇率上位銘柄として挙げられている。