Ancestry.com寻求17.5亿美元贷款再融资，高收益债券市场需求强劲

据彭博社援引知情人士消息报道，家谱研究与DNA测试公司Ancestry.com Inc. 正在寻求对其一笔17.5亿美元的债务进行再融资。这笔债务最初是为其2020年被黑石集团(Blackstone Group Inc.)旗下基金收购而筹集的。

交易细节

消息人士透露，该公司正在推介一笔新的定期贷款，其利率设定在基准利率之上4至4.25个百分点。此外，该笔贷款将以每美元面值98.5至99美分的价格折价发行。

此次交易是规模更大的再融资计划的一部分，该计划还包括发行5亿美元的高收益债券。所得款项将用于偿还2020年为支持黑石以47亿美元收购该公司而获得的贷款。

Ad

市场背景

Ancestry.com的举动反映了当前杠杆贷款市场的一股浪潮，即许多高收益评级借款人正在着手处理未来几年内即将到期的债务。据统计，彭博美国杠杆贷款指数中约有2410亿美元的贷款将在未来几年内到期。

今年迄今为止，美国贷款市场近80%的发行量来自企业对现有债务的再融资或重新定价。这表明市场环境对寻求优化其资本结构的借款人相对有利，但并非所有公司都能轻松完成。例如，一些借款人（如CoreLogic Inc.）为吸引足够的需求，不得不支付更高的成本。