앤세스트리닷컴, 17.5억 달러 규모 인수금융 리파이낸싱 추진

족보 및 DNA 테스트 기업 앤세스트리닷컴(Ancestry.com Inc.)이 2020년 블랙스톤 그룹이 주도한 인수 자금 조달에 사용된 17억 5천만 달러 규모의 부채에 대한 리파이낸싱(자금재조달)을 추진한다. 이는 최근 만기가 도래하는 대출을 선제적으로 관리하려는 정크 등급 기업들의 움직임에 동참하는 것이다.

리파이낸싱 세부 내용

블룸버그 통신이 이 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 앤세스트리는 새로운 텀론(term loan)을 통해 자금을 조달할 계획이다. 제안된 대출 조건은 벤치마크 금리 대비 4.00~4.25%p 높은 수준이며, 액면가 1달러당 98.5~99센트의 할인된 가격으로 발행될 예정이다.

회사는 이번 리파이낸싱의 일환으로 5억 달러 규모의 정크본드(고위험 채권) 발행도 함께 추진하고 있다. 조달된 자금은 2020년 블랙스톤 운용 사모펀드가 회사를 47억 달러에 인수할 당시 발생한 기존 대출금을 상환하는 데 사용될 예정이다.

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시장 배경 및 의미

앤세스트리의 이번 움직임은 레버리지론 시장의 광범위한 리파이낸싱 추세를 반영한다. 2020년대 초반 저금리 환경에서 자금을 조달했던 많은 기업들이 금리 인상 및 만기 도래에 직면하며 부채 구조조정에 나서고 있다.

블룸버그 미국 레버리지론 지수(Bloomberg US Leveraged Loan Index)에 따르면, 향후 2년 내 만기가 도래하는 대출 규모는 약 2,410억 달러에 달한다. 실제로 올해 미국 대출 시장 발행 물량의 거의 80%가 기존 부채의 리파이낸싱 또는 재가격(repricing) 목적으로 이루어졌다. 이는 투자자 수요와 시장 상황에 따라 기업들의 자금 조달 비용이 달라질 수 있음을 시사하며, 투자자들은 개별 기업의 신용도와 재무 건전성을 더욱 면밀히 평가할 것으로 보인다.