Story
Ancestry.com เดินหน้าแผนรีไฟแนนซ์หนี้ 1.75 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่ง
Summary
Ancestry.com บริษัทผู้ให้บริการตรวจ DNA และข้อมูลวงศ์ตระกูล กำลังดำเนินการรีไฟแนนซ์หนี้สินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการโดย Blackstone เมื่อปี 2020 สะท้อนแนวโน้มตลาดสินเชื่อในปัจจุบัน
Ancestry.com Inc. กำลังดำเนินการรีไฟแนนซ์หนี้สินมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการโดย Blackstone Group Inc. เมื่อปี 2020 โดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน และสอดคล้องกับแนวโน้มของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่ต่ำกว่าระดับลงทุน (junk-rated) ที่กำลังทยอยปรับโครงสร้างหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด
รายละเอียดข้อเสนอรีไฟแนนซ์
ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนาม Ancestry.com ได้เสนอขายเงินกู้ระยะยาว (term loan) ใหม่ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ 4.00 ถึง 4.25 จุดเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวยังเสนอขายในราคาที่มีส่วนลด (discounted price) ที่ 98.5 ถึง 99 เซนต์ต่อดอลลาร์
เงินที่ได้จากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้จะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้เดิมที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ โดยกองทุนภายใต้การบริหารของ Blackstone ในปี 2020 นอกเหนือจากเงินกู้ระยะยาว บริษัทยังเสนอขายหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูง (junk notes) อีก 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้
Adบริบทของตลาดสินเชื่อ
การดำเนินการของ Ancestry.com เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการทำธุรกรรมในตลาดสินเชื่อที่มีเลเวอเรจ (leveraged loan) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามรีไฟแนนซ์หนี้สินที่ระดมทุนมาในช่วงต้นทศวรรษ ข้อมูลจาก Bloomberg US Leveraged Loan Index ระบุว่ามีสินเชื่อมูลค่าราว 241 พันล้านดอลลาร์ ที่กำลังจะครบกำหนดชำระในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในปีนี้ เกือบ 80% ของการออกตราสารหนี้ในตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ มาจากการรีไฟแนนซ์หรือการปรับปรุงเงื่อนไขหนี้สินเดิม (repricing) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ กำลังใช้โอกาสในตลาดเพื่อจัดการภาระหนี้ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะสามารถทำได้โดยง่าย โดยบางแห่ง เช่น CoreLogic Inc. จำเป็นต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดความต้องการของนักลงทุนให้เพียงพอ
Read next
More on หุ้น
เอージェนต์ AI ตัวใหม่ของ Meta ชื่อ 'Muse' สร้างความแตกแยกในตลาด โดยส่งผลดีต่อผู้ผลิตชิปและกระทบต่อภาคการเงิน
การเปิดตัว Muse ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของ Meta ที่ประสบความสำเร็จ ได้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในตลาดหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Meta และพันธมิตรพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่กดดันราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มการเงิน การท่องเที่ยว และธุรกิจแบบสมัครสมาชิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ เปิดกว้างต่อสัญญาระงับการค้ากับจีน หรือแสวงหาข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาที่จะขยายเวลาการหยุดยิงทางการค้ากับจีน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 10 พฤศจิกายน หรือสำรวจหาข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมกับรองนายกรัฐมนตรีจีน เหอ หลี่เฟิง ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
Twilio และ Shopify นำเสนอกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Twilio กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำหรับเอเจนต์ AI ในขณะที่ Shopify กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อคว้าธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับเทรนด์ 'การค้าผ่านเอเจนต์'
ผลประกอบการของ Costco: การประเมินมูลค่าสูงเกินไปและแนวโน้มขาลงสร้างความท้าทายให้กับรายงานผลประกอบการ
Costco เตรียมรายงานผลประกอบการรายไตรมาส โดยวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตเป็นเลขสองหลัก แต่การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและประวัติการลดลงของราคาหุ้นหลังการประกาศผลประกอบการ ทำให้สถานการณ์ของหุ้นมีความท้าทาย