軟銀擬發行鉅額美元債券，為AI投資籌措資金

根據彭博社報導，軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 正探詢投資人意向，擬發行一筆大規模的美元計價垃圾債券，為其在人工智慧 (AI) 領域的龐大投資籌集資金。此次發行規模可能介於 100億至200億美元 之間。

評估市場水溫，高層親赴紐約

報導指出，軟銀財務長後藤芳光 (Yoshimitsu Goto) 及其他高層主管，將於 9月14日至17日 親赴紐約，在花旗集團 (Citigroup Inc.) 的辦公室與投資人會面，以評估市場需求。

此次會議由花旗、高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan Chase) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 共同安排。會議旨在向有資格依據美國證券法規144A規則購買票據的投資人進行非交易路演 (non-deal roadshow)，但會議本身並未與特定發行方案掛鉤。

資金用途：再融資AI投資貸款

知情人士上月透露，軟銀此次發債除了美元計價外，也可能包含歐元計價的部分。籌集的資金主要目的，是為了再融資今年稍早為投資 OpenAI 等公司而取得的一筆 400億美元 過渡性貸款 (bridge loan)。

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此舉顯示軟銀正尋求將短期債務轉換為更長期的融資，以優化其資本結構，並為其雄心勃勃的AI戰略提供穩定的財務支持。

積極佈局AI的財務策略

軟銀近年來已在AI領域投入數百億美元，導致其資產負債表的槓桿率顯著提高，引發市場對其AI相關風險過於集中的擔憂。透過進入不同債務市場，該公司意在分散其融資來源。

在尋求國際資金的同時，軟銀也剛於9月4日在日本國內完成一筆創紀錄的公司債發行。該筆債券主要面向散戶投資人，總金額高達 1兆日圓 (約65億美元)，是日本史上單一最大規模的零售公司債。