SoftBank Rancang Terbitan Bon Rongsokan Mega Sehingga $20 Bilion Untuk Dana Pelaburan AI

SoftBank Group Corp. sedang meninjau kemungkinan untuk menerbitkan bon rongsokan bersaiz mega dalam denominasi dolar AS, bertujuan mengumpul dana bagi membiayai pelaburan strategiknya dalam sektor kecerdasan buatan (AI). Menurut laporan Bloomberg, eksekutif syarikat akan mengadakan siri pertemuan dengan pelabur di New York untuk menilai minat pasaran.

Butiran Potensi Terbitan

Ketua Pegawai Kewangan (CFO) Yoshimitsu Goto dan eksekutif lain dijadualkan bertemu dengan pelabur dari 14 hingga 17 September. Sesi ini, yang diaturkan oleh Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley, akan diadakan untuk mengukur selera pelabur terhadap potensi terbitan hutang.

Menurut sumber yang arif dengan perkara itu, SoftBank sedang mempertimbangkan untuk mengumpul dana antara $10 bilion hingga $20 bilion. Terbitan ini juga mungkin merangkumi sebahagian dalam mata wang euro. Bagaimanapun, pertemuan ini tidak terikat kepada sebarang tawaran khusus pada masa ini.

Strategi Pembiayaan dan Pengurusan Hutang

Ad

Langkah ini adalah sebahagian daripada strategi SoftBank yang lebih luas untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang bagi menyokong pelaburan agresifnya dalam syarikat-syarikat AI. Dana yang dikumpul dijangka akan digunakan untuk membiayai semula bebanan hutang sedia ada, termasuk pinjaman penyambung (bridge loan) bernilai $40 bilion yang diperoleh awal tahun ini untuk membiayai pelaburannya dalam OpenAI.

Strategi ini diambil ketika syarikat meningkatkan leveraj pada kunci kira-kiranya, yang menimbulkan kebimbangan di kalangan sesetengah penganalisis mengenai pendedahan risiko yang tinggi terhadap sektor AI. Dengan mempelbagaikan sumber pembiayaan melalui pasaran hutang, SoftBank berhasrat untuk menguruskan semula liabilitinya kepada instrumen kewangan jangka panjang.

Langkah ini menyusuli kejayaan terbitan bon korporat terbesar di Jepun pada 4 September lalu, di mana SoftBank berjaya mengumpul ¥1 trilion ($6.5 bilion) daripada pelabur runcit tempatan.