SoftBank Jajaki Penerbitan Obligasi Dolar Senilai Hingga $20 Miliar untuk Investasi AI

SoftBank Group Corp. berencana bertemu dengan para investor untuk menjajaki potensi penerbitan obligasi dolar AS dalam jumlah besar, menurut laporan dari Bloomberg. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan dana segar guna membiayai ambisi investasi perusahaan di sektor kecerdasan buatan (AI) dan melakukan refinancing atas utang yang ada.

Detail Rencana Penerbitan Obligasi

Menurut laporan tersebut, Chief Financial Officer SoftBank, Yoshimitsu Goto, dan eksekutif lainnya akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan investor di New York dari tanggal 14 hingga 17 September. Diskusi ini akan difasilitasi oleh sejumlah bank investasi terkemuka, termasuk Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., dan Morgan Stanley.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengukur minat pasar terhadap potensi penjualan obligasi berperingkat non-investasi (*junk bond*). Sumber yang mengetahui masalah ini menyebutkan bahwa SoftBank mempertimbangkan untuk menghimpun dana antara $10 miliar hingga $20 miliar, yang kemungkinan juga akan mencakup sebagian penawaran dalam mata uang euro.

Konteks Strategi Pendanaan dan AI

Langkah penggalangan dana ini dilakukan setelah SoftBank mengambil pinjaman jangka pendek (*bridge loan*) senilai $40 miliar pada awal tahun untuk mendanai investasinya di OpenAI. Perusahaan telah menginvestasikan puluhan miliar dolar ke berbagai perusahaan AI, yang secara signifikan meningkatkan tingkat utang (*leverage*) pada neraca keuangannya.

Ad

Penerbitan obligasi jangka panjang ini merupakan bagian dari strategi SoftBank untuk beralih dari pembiayaan jangka pendek ke struktur utang yang lebih stabil. Dengan demikian, perusahaan berupaya mengelola beban utang yang timbul dari ekspansi agresifnya di ranah AI, yang juga meningkatkan konsentrasi risiko pada portofolionya.

Langkah Pendanaan Terbaru

Upaya diversifikasi sumber pendanaan ini menyusul kesuksesan SoftBank di pasar domestik. Pada 4 September lalu, perusahaan telah merampungkan penerbitan obligasi korporasi tunggal terbesar dalam sejarah Jepang yang ditujukan bagi investor ritel.

Nilai penerbitan obligasi tersebut mencapai ¥1 triliun (sekitar $6,5 miliar). Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan SoftBank untuk menarik modal dari berbagai segmen investor, baik institusional global maupun ritel domestik, untuk mendukung agenda pertumbuhannya.