Story
SoftBank thăm dò thị trường cho đợt phát hành trái phiếu USD quy mô lớn để tài trợ cho AI
Tập đoàn SoftBank (TYO:9984) đang chuẩn bị gặp gỡ các nhà đầu tư tại New York để thăm dò sự quan tâm đối với một đợt phát hành trái phiếu rủi ro cao bằng đô la Mỹ có quy mô lớn. Theo Bloomberg, động thái này nhằm mục đích huy động vốn cho các khoản đầu tư sâu rộng vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Thăm dò sự quan tâm của nhà đầu tư
Các cuộc họp dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 9 tại văn phòng của Citigroup Inc., với sự tham dự của Giám đốc Tài chính Yoshimitsu Goto và các giám đốc điều hành khác. Bốn ngân hàng lớn gồm Citigroup, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. và Morgan Stanley đang thu xếp các cuộc gặp gỡ này.
Các buổi thảo luận sẽ nhắm đến những nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu được bán tại Mỹ theo quy tắc 144A. Nguồn tin nhấn mạnh rằng các cuộc gặp này không gắn liền với một đợt chào bán cụ thể nào mà chủ yếu để đánh giá nhu cầu của thị trường.
Quy mô và mục đích huy động vốn
Tháng trước, các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng tập đoàn công nghệ Nhật Bản này đang cân nhắc huy động từ 10 tỷ đến 20 tỷ USD từ đợt bán trái phiếu này. Đợt phát hành cũng có thể bao gồm một lô bằng đồng euro.
AdNguồn vốn này có vai trò quan trọng trong việc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại và tiếp tục tài trợ cho chiến lược AI của công ty. Đầu năm nay, SoftBank đã nhận một khoản vay bắc cầu trị giá 40 tỷ USD để hỗ trợ các khoản đầu tư vào OpenAI, và hiện đang tìm kiếm các nguồn nợ dài hạn hơn để thay thế.
Bối cảnh chiến lược tài chính
Việc SoftBank đầu tư hàng chục tỷ đô la vào các công ty AI đã làm tăng đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán và gây ra những lo ngại về việc tập trung quá nhiều rủi ro vào một lĩnh vực. Công ty hiện đang đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn để tái cấu trúc gánh nặng nợ này.
Động thái này diễn ra ngay sau khi công ty vừa định giá thành công đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản vào ngày 4 tháng 9, huy động 1 nghìn tỷ Yên (6,5 tỷ USD) nhắm đến các nhà đầu tư bán lẻ trong nước. Việc tìm đến thị trường nợ quốc tế cho thấy nỗ lực của SoftBank nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định để theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng trong lĩnh vực AI.