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소프트뱅크, AI 투자 위해 최대 200억 달러 규모 정크본드 발행 검토
소프트뱅크그룹이 인공지능(AI) 투자를 위한 대규모 자금 조달을 위해 미국 달러 표시 정크본드 발행을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 이를 위해 회사 경영진은 오는 9월 뉴욕에서 주요 기관 투자자들과의 미팅을 통해 시장의 관심을 타진할 계획입니다.
대규모 자금 조달 계획
블룸버그에 따르면 고토 요시미츠 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 경영진은 9월 14일부터 17일까지 씨티그룹 뉴욕 사무실에서 투자자 미팅을 진행할 예정입니다. 이번 미팅은 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리가 주관하며, 미국 내 적격 기관 투자자들을 대상으로 하는 규정 144A에 따라 진행됩니다.
소프트뱅크는 이번 채권 발행을 통해 100억 달러에서 200억 달러의 자금을 조달하는 것을 고려하고 있으며, 유로화 표시 채권이 포함될 가능성도 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 투기등급에 해당하는 '정크본드'가 될 전망입니다.
AI 투자 확대와 재무구조 개선
Ad이번 자금 조달의 주된 목적은 공격적인 AI 투자를 뒷받침하고 기존 부채를 리파이낸싱(재조달)하는 것입니다. 소프트뱅크는 앞서 OpenAI 투자 자금을 마련하기 위해 400억 달러 규모의 브릿지론을 확보한 바 있으며, 이번 채권 발행은 해당 단기 차입금을 장기 부채로 전환하기 위한 전략의 일환입니다.
최근 몇 년간 AI 기업에 수십억 달러를 투자하면서 소프트뱅크의 재무 레버리지가 높아지고 AI 관련 위험이 집중되고 있다는 시장의 우려가 제기되어 왔습니다. 따라서 이번 조달은 부채 구조를 안정화하고 향후 투자 유연성을 확보하려는 시도로 해석됩니다.
최근 자금 조달 동향
소프트뱅크는 국제 채권 시장 공략에 앞서 자국 시장에서도 성공적으로 자금을 조달했습니다. 지난 9월 4일, 일본 개인 투자자들을 대상으로 1조 엔(약 65억 달러) 규모의 회사채를 발행했으며, 이는 일본 내 단일 기업 회사채 발행으로는 사상 최대 규모였습니다. 이는 다양한 자금 조달 경로를 통해 AI 시대의 주도권을 잡으려는 소프트뱅크의 의지를 보여줍니다.