SoftBank เล็งออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์มูลค่ามหาศาล หวังระดมทุนขยายพอร์ตลงทุน AI

SoftBank Group Corp. กำลังพิจารณาการระดมทุนครั้งใหญ่ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแผนจะจัดประชุมร่วมกับนักลงทุนเพื่อสำรวจความต้องการ ตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนการลงทุนเชิงรุกในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รายละเอียดการเสนอขาย

ผู้บริหารระดับสูงของ SoftBank นำโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โยชิมิตสึ โกโตะ มีกำหนดการพบปะกับนักลงทุนแบบตัวต่อตัวที่สำนักงานของ Citigroup ในนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายนนี้ โดยมีวาณิชธนกิจชั้นนำอย่าง Citigroup, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. และ Morgan Stanley เป็นผู้จัดการประชุม

แหล่งข่าวระบุว่า SoftBank กำลังพิจารณาระดมทุนเป็นจำนวนเงินราว 1 ถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Junk Bond) ซึ่งอาจมีการแบ่งขายเป็นสกุลเงินยูโรด้วย การเสนอขายนี้จะอยู่ภายใต้กฎ 144A ซึ่งอนุญาตให้ขายแก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติในสหรัฐฯ

เป้าหมายเพื่อรีไฟแนนซ์และลงทุน AI

Ad

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปชำระคืน (Refinance) เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่บริษัทได้กู้ยืมมาก่อนหน้านี้เพื่อใช้ลงทุนในบริษัท OpenAI การออกหุ้นกู้ระยะยาวครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา SoftBank ได้ทุ่มเงินลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำให้ระดับหนี้สินในงบดุลเพิ่มสูงขึ้น และสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม AI มากเกินไป การกระจายการระดมทุนไปยังตลาดตราสารหนี้ต่างๆ จึงเป็นความพยายามในการบริหารจัดการภาระหนี้สินดังกล่าว

ความเคลื่อนไหวก่อนหน้าในตลาดญี่ปุ่น

ก่อนหน้าแผนการระดมทุนในตลาดสหรัฐฯ SoftBank เพิ่งประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา โดยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยได้ถึง 1 ล้านล้านเยน (ประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนที่หลากหลายของบริษัททั้งจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศและนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ