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Wintermute 的 Armitage 利用 Railnet 构建链上收益库基础设施
全球算法交易公司 Wintermute 旗下的链上资产管理部门 Armitage 已选择 Railnet 为其全新的去中心化金融 (DeFi) 收益策略套件提供金库基础设施。此次合作旨在构建并向金融科技平台、交易所和机构钱包分发托管式多源收益产品。
Wintermute 是一家大型数字资产交易公司，日均交易量超过 100 亿美元。此举标志着成熟的加密原生企业正致力于打造更复杂、更易于使用的链上投资产品，将各种收益来源整合到一个统一的托管框架下。
首批策略及资产配置
首个计划在 Railnet 上线的策略是“WETH Yield”，目标年收益率为 3-4%。根据公告，该产品将结合杠杆式 ETH 质押、借贷和私募信贷，并提供 48 小时的赎回期。其目标是为机构提供一种托管式 ETH 持有收益策略。
继 WETH 金库之后，Armitage 计划推出两项基于 USDC 的策略，将链上借贷与代币化现实世界资产 (RWA) 相结合：
- USDC Prime： 一项保守的资产配置，80% 投资于 Morpho 上的 Armitage Prime，15% 投资于通过 Ondo 发行的代币化美国国债 (OUSG)，以及 5% 的 USDC 流动性储备。
- USDC Select： 一项更广泛的策略，75% 投资于 Morpho 上的 Armitage Select，10% 通过 Maple Finance 进行担保借贷，10% 投资于 Ondo 的 OUSG，以及 5% 的 USDC 储备。
Ad战略依据
Railnet 的基础设施使 Armitage 能够将具有不同流动性特征和结算时间的资产整合到单一的链上净资产值 (NAV) 中。 Armitage 平台虽然可以在已批准的场所之间重新平衡资产，但其控制机制可以防止资金被提取或转移，从而提供额外的安全保障。
Armitage 利用 Wintermute 丰富的交易和风险管理经验来执行自身的清算。这项能力使其能够接受更广泛的抵押品类型，从而为存款人拓展了潜在的收益机会，使其超越了标准 DeFi 借贷市场通常提供的收益范围。
“链上资本管理正在超越单一借贷市场，而跨多个来源进行资产管理的难点在于风险，”Armitage 负责人 Igor Igamberdiev 表示，“Armitage 拥有多年风险管理经验，而 Railnet 则提供了运行和分发这些链上策略的基础设施。”