Armitage ของ Wintermute เลือกใช้ Railnet สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน Onchain Yield Vault

Armitage ซึ่งเป็นส่วนงานดูแลจัดการข้อมูลบนบล็อกเชนของ Wintermute บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยอัลกอริทึมระดับโลก ได้เลือก Railnet ให้เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ชุดใหม่ โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนแบบหลายแหล่งที่มาและได้รับการจัดการอย่างดีไปยังแพลตฟอร์มฟินเทค ตลาดแลกเปลี่ยน และกระเป๋าเงินของสถาบัน

Wintermute เป็นบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ต่อวัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เล่นหลักในวงการคริปโตในการสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนบนบล็อกเชนที่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมแหล่งผลตอบแทนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้กรอบการทำงานเดียวที่ได้รับการจัดการ

กลยุทธ์เริ่มต้นและการจัดสรรสินทรัพย์

กลยุทธ์แรกที่จะเปิดตัวบน Railnet คือ "WETH Yield" ซึ่งตั้งเป้าหมายผลตอบแทนรายปีที่ 3–4% ตามประกาศ ผลิตภัณฑ์นี้จะรวมการวางเดิมพัน ETH แบบใช้เลเวอเรจเข้ากับการให้กู้ยืมและเครดิตส่วนตัว โดยมีระยะเวลาไถ่ถอน 48 ชั่วโมง เป้าหมายคือการจัดหาแผนกลยุทธ์การจัดการผลตอบแทนจากการถือครอง ETH ให้แก่สถาบันต่างๆ

หลังจากเปิดตัว WETH vault แล้ว Armitage วางแผนที่จะเปิดตัวกลยุทธ์ที่ใช้ USDC สองแบบ ซึ่งผสานรวมการให้กู้ยืมบนบล็อกเชนเข้ากับสินทรัพย์จริงที่แปลงเป็นโทเค็น (RWAs):

• USDC Prime: การจัดสรรแบบอนุรักษ์นิยม ประกอบด้วย 80 ใน Armitage Prime บน Morpho, 15 ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเค็นผ่าน Ondo (OUSG) และ 5% ของ USDC เพื่อสำรองสภาพคล่อง
• USDC Select: กลยุทธ์ที่กว้างขึ้น ประกอบด้วย 75 ใน Armitage Select บน Morpho, 10% ในการให้กู้ยืมที่มีหลักประกันผ่าน Maple Finance, 10% ใน OUSG ของ Ondo และ 5% ของ USDC เพื่อสำรอง

Ad

เหตุผลเชิงกลยุทธ์

โครงสร้างพื้นฐานของ Railnet ช่วยให้ Armitage สามารถรวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและระยะเวลาการชำระเงินที่แตกต่างกันเข้าไว้ในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) เดียวบนบล็อกเชน ในขณะที่ Armitage สามารถปรับสมดุลสินทรัพย์ในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติได้ การควบคุมของแพลตฟอร์มจะป้องกันการถอนหรือการโอนเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

Armitage ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงที่กว้างขวางของ Wintermute เพื่อดำเนินการชำระบัญชีของตนเอง ความสามารถนี้ช่วยให้สามารถยอมรับหลักประกันได้หลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสำหรับผู้ฝากเงินให้มากกว่าที่มักจะพบได้ในตลาดการให้กู้ยืม DeFi มาตรฐาน

"การจัดการเงินทุนบนบล็อกเชนกำลังเติบโตเกินกว่าตลาดการให้กู้ยืมแบบเดี่ยว และส่วนที่ยากที่สุดของการจัดการจากแหล่งต่างๆ มากขึ้นคือความเสี่ยง" Igor Igamberdiev หัวหน้าทีม Armitage กล่าว "Armitage นำวินัยด้านความเสี่ยงที่สั่งสมมาหลายปีมาใช้ และ Railnet ก็มีโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินการและกระจายกลยุทธ์เหล่านี้บนบล็อกเชน"