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Wintermute 的 Armitage 利用 Railnet 建構鏈上收益庫基礎設施
全球演算法交易公司 Wintermute 旗下的鏈上資產管理部門 Armitage 已選擇 Railnet 為其全新的去中心化金融 (DeFi) 收益策略套件提供金庫基礎設施。此次合作旨在建構並向金融科技平台、交易所和機構錢包分發託管式多源收益產品。
Wintermute 是一家大型數位資產交易公司，每日平均交易量超過 100 億美元。此舉標誌著成熟的加密原生企業正致力於打造更複雜、更易於使用的鏈上投資產品，將各種收益來源整合到一個統一的託管框架下。
首批策略及資產配置
首個計劃在 Railnet 上線的策略是“WETH Yield”，目標年收益率為 3-4%。根據公告，該產品將結合槓桿式 ETH 質押、借貸和私募信貸，並提供 48 小時的贖回期。其目標是為機構提供託管式 ETH 持有收益策略。
繼 WETH 金庫之後，Armitage 計劃推出兩項基於 USDC 的策略，將鏈上借貸與代幣化現實世界資產 (RWA) 結合：
- USDC Prime： 一個保守的資產配置，80% 投資於 Morpho 上的 Armitage Prime，15% 投資於透過 Ondo 發行的代幣化美國國債 (OUSG)，以及 5% 的 USDC 流動性儲備。
- USDC Select： 一項更廣泛的策略，75% 投資於 Morpho 上的 Armitage Select，10% 透過 Maple Finance 進行擔保借貸，10% 投資於 Ondo 的 OUSG，以及 5% 的 USDC 儲備。
Ad戰略依據
Railnet 的基礎設施使 Armitage 能夠將具有不同流動性特徵和結算時間的資產整合到單一的鏈上淨資產值 (NAV) 中。 Armitage 平台雖然可以在已批准的場所之間重新平衡資產，但其控制機制可以防止資金被提取或轉移，從而提供額外的安全保障。
Armitage 利用 Wintermute 豐富的交易和風險管理經驗來執行自身的清算。這項能力使其能夠接受更廣泛的抵押品類型，從而為存款人拓展了潛在的收益機會，使其超越了標準 DeFi 借貸市場通常提供的收益範圍。
“鏈上資本管理正在超越單一借貸市場，而跨多個來源進行資產管理的難點在於風險，”Armitage 負責人 Igor Igamberdiev 表示，“Armitage 擁有多年風險管理經驗，而 Railnet 則提供了運行和分發這些鏈上策略的基礎設施。”