Wintermute의 Armitage, 온체인 수익률 볼트 인프라 구축을 위해 Railnet과 협력

글로벌 알고리즘 트레이딩 기업 윈터뮤트(Wintermute)의 온체인 큐레이션 부문인 아미티지(Armitage)는 새로운 탈중앙화 금융(DeFi) 수익률 전략 제품군을 위한 볼트 인프라 제공업체로 레일넷(Railnet)을 선정했습니다. 이번 협력을 통해 핀테크 플랫폼, 거래소, 기관 투자자 지갑에 관리형 다중 수익률 상품을 구축하고 배포하는 것을 목표로 합니다.

윈터뮤트는 일일 평균 거래량이 100억 달러(약 1억 5천만 달러)를 넘는 대형 디지털 자산 트레이딩 기업입니다. 이번 협력은 기존 암호화폐 업계 주요 기업들이 다양한 수익원을 단일 관리 프레임워크 아래 결합한 더욱 정교하고 접근성 높은 온체인 투자 상품을 개발하려는 움직임을 보여줍니다.

첫 번째 전략 및 자산 배분

레일넷에서 출시될 첫 번째 전략은 연간 3~4%의 수익률을 목표로 하는 "WETH Yield"입니다. 발표에 따르면, 이 상품은 레버리지 ETH 스테이킹과 대출 및 프라이빗 크레딧을 결합하며, 48시간 이내에 상환이 가능합니다. 기관 투자자에게 ETH 보유 자산에 대한 관리형 수익률 전략을 제공하는 것이 목표입니다.

WETH 볼트에 이어, 아미티지는 온체인 대출과 토큰화된 실물 자산(RWA)을 통합하는 두 가지 USDC 기반 전략을 출시할 계획입니다.

• USDC 프라임: 모포(Morpho)의 아미티지 프라임에 80%, 온도(Ondo)를 통한 토큰화된 미국 국채(OUSG)에 15%, 그리고 USDC 유동성 준비금 5%로 구성된 보수적인 자산 배분 전략입니다.
• USDC 셀렉트: 모포(Morpho)의 아미티지 셀렉트에 75%, 메이플 파이낸스(Maple Finance)를 통한 담보 대출에 10%, 온도(Ondo)의 OUSG에 10%, 그리고 USDC 준비금 5%로 구성된 보다 폭넓은 투자 전략입니다.

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전략적 근거

레일넷(Railnet)의 인프라를 통해 아미티지는 유동성 프로필과 결제 시점이 서로 다른 자산들을 하나의 온체인 순자산가치(NAV)로 통합할 수 있습니다. 아미티지(Armitage)는 승인된 여러 거래소에 자산을 분산 투자할 수 있지만, 플랫폼의 보안 시스템을 통해 자금 인출이나 재배정을 차단하여 보안을 강화합니다.

아미티지는 윈터뮤트(Wintermute)의 풍부한 거래 및 위험 관리 전문성을 활용하여 자체 청산을 실행합니다. 이러한 기능을 통해 더 다양한 유형의 담보를 수용할 수 있으며, 이를 통해 예금자에게 일반적인 DeFi 대출 시장에서 제공되는 것보다 더 넓은 수익률 기회를 제공합니다.

아미티지의 리더인 이고르 이감베르디예프(Igor Igamberdiev)는 "온체인 자본 관리는 단일 대출 시장을 넘어 성숙 단계에 접어들었으며, 더 많은 출처에 걸쳐 자산을 관리하는 데 있어 가장 어려운 부분은 위험 관리입니다."라고 말했습니다. "아미티지는 수년간 축적된 위험 관리 노하우를 바탕으로 이러한 전략을 실행하고 배포하며, 레일넷(Railnet)은 온체인에서 이러한 전략을 실행하고 배포하는 데 필요한 인프라를 제공합니다."