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为资助收购案 MDA Space拟发行7.12亿美元股票 股价盘后下跌

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加拿大航天技术公司 MDA Space 宣布将发行价值7.12亿美元的股票,为收购法国公司 Collecte Localisation Satellites (CLS) 提供部分资金。消息公布后,其股价在周三盘后交易中下跌了5%。
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周三盘后交易中,加拿大航天技术公司 MDA Space Ltd. (TSX:MDA) 股价下跌5%。此前,该公司宣布了一项价值7.12亿美元的股票发行计划,旨在为其收购法国卫星定位与数据收集公司 Collecte Localisation Satellites (CLS) 提供部分资金。
根据公告,MDA Space 已与由 BMO 资本市场和加拿大皇家银行资本市场牵头的承销商达成协议,将以每股35.60美元的价格出售2000万股普通股。承销商还拥有超额配售权,可在交易结束后的30天内以相同价格额外购买15%的股份。
此次股票发行的净收益将用于支付收购 CLS 约70%股权的部分价款。该收购交易的现金总价约为5.67亿欧元(约合9.2亿美元)。交易完成后,法国国家航天研究中心 (CNES) 将保留 CLS 约30%的股份。
AdCLS 是一家为全球约150个国家超过14,000名客户提供服务的公司,预计在2026年将产生约2.86亿欧元(约合4.65亿美元)的收入。MDA Space 预计,此次收购将使其经常性收入流翻倍,并在收购完成后的第一年内对调整后EBITDA和调整后每股收益产生增值效应。
据悉,此次股票发行预计将于2026年7月14日或前后完成,但其完成不以收购的完成为条件,反之亦然。在获得监管批准并完成相关程序后,该收购交易预计将于2026年底或2027年初完成。