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MDA 스페이스, CLS 인수 자금 조달 위한 유상증자 발표 후 주가 하락
Summary
우주 기술 기업 MDA 스페이스가 프랑스 기업 CLS 인수를 위한 7억 1200만 달러 규모의 유상증자 계획을 발표한 후 시간 외 거래에서 주가가 5% 하락했습니다. 조달된 자금은 CLS 지분 약 70% 인수 대금의 일부로 사용될 예정입니다.
캐나다의 우주 기술 기업 MDA 스페이스(TSX:MDA, NYSE:MDA)가 프랑스의 위성 위치 추적 및 데이터 수집 전문 기업 CLS(Collecte Localisation Satellites) 인수를 위한 자금 조달 계획을 발표한 후 수요일 시간 외 거래에서 주가가 5% 하락했다. MDA 스페이스는 BMO 캐피털 마켓과 RBC 캐피털 마켓이 주도하는 인수단과의 계약을 통해 보통주 2,000만 주를 주당 35.60달러에 매각할 계획이라고 밝혔다. 총 공모 금액은 7억 1,200만 달러에 달한다.
인수단은 공모 마감 후 30일 이내에 동일한 가격으로 최대 15%의 추가 주식을 매입할 수 있는 초과배정옵션도 부여받았다. MDA 스페이스는 이번 유상증자를 통해 조달된 순수익금을 CLS 지분 약 70% 인수 대금의 일부로 사용할 계획이다. 또한, 부채 파이낸싱이 성사되지 않을 경우 CLS의 기존 부채 상환이나 관련 금융 수수료 및 거래 비용으로도 사용될 수 있다.
MDA 스페이스는 약 5억 6,700만 유로(약 9억 2,000만 달러)의 현금으로 CLS의 지분 약 70%를 인수할 것이라고 발표했다. 나머지 지분 약 30%는 프랑스 우주국(CNES)이 계속 보유하게 된다. CLS는 2026년에 약 2억 8,600만 유로(약 4억 6,500만 달러)의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 약 150개국에서 14,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
Ad이번 인수는 MDA 스페이스의 반복 매출 흐름을 두 배로 늘리고, 인수 첫해 내에 조정 EBITDA 및 조정 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 유상증자는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 토론토증권거래소(TSX)의 상장 승인 등 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 7월 14일경 마감될 예정이다. CLS 인수는 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 것으로 전망된다.