Story
หุ้น MDA Space ร่วง หลังประกาศเสนอขายหุ้น 712 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการ
Summary
ราคาหุ้นของ MDA Space ปรับตัวลดลงหลังประกาศแผนการเสนอขายหุ้นมูลค่า 712 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้เป็นทุนในการเข้าซื้อกิจการ Collecte Localisation Satellites (CLS)
ราคาหุ้นของบริษัท เอ็มดีเอ สเปซ (MDA Space Ltd.) ร่วงลง 5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากการประกาศเสนอขายหุ้นมูลค่า 712 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อระดมทุนส่วนหนึ่งสำหรับเข้าซื้อกิจการ Collecte Localisation Satellites (CLS)
ตามข้อตกลง บริษัทได้ทำสัญญากับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นำโดย บีเอ็มโอ แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ และ อาร์บีซี แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 35.60 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 15% ในราคาเดียวกันภายใน 30 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย
เอ็มดีเอ สเปซ ตั้งใจจะนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้เป็นทุนส่วนหนึ่งของราคาซื้อในการเข้าซื้อหุ้นประมาณ 70% ของ CLS นอกจากนี้ บริษัทอาจนำเงินไปชำระหนี้สินเดิมของ CLS หากไม่สามารถจัดหาเงินกู้ได้ หรือใช้สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม โดยคาดว่าการเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นในหรือประมาณวันที่ 14 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติ รวมถึงการอนุมัติการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และโทรอนโต (TSX)
Adก่อนหน้านี้ เอ็มดีเอ สเปซ ได้ประกาศว่าจะเข้าซื้อหุ้นประมาณ 70% ของ CLS ด้วยเงินสดมูลค่าประมาณ 567 ล้านยูโร (920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่องค์การอวกาศฝรั่งเศส (CNES) จะยังคงถือหุ้นใน CLS ประมาณ 30% การปิดการเสนอขายหุ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปิดการเข้าซื้อกิจการ และในทางกลับกัน
CLS เป็นบริษัทที่คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 286 ล้านยูโร (465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2026 และให้บริการลูกค้ากว่า 14,000 รายในประมาณ 150 ประเทศ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกระแสรายได้ประจำของ เอ็มดีเอ สเปซ ขึ้นเป็นสองเท่า และส่งผลบวกต่อกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ภายในปีแรกของการเป็นเจ้าของ โดยคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2026 หรือต้นปี 2027