Cổ phiếu MDA Space giảm sau thông báo chào bán cổ phiếu 712 triệu USD để tài trợ thâu tóm

Cổ phiếu của MDA Space Ltd. (TSX:MDA) đã giảm 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Tư sau khi công ty công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá 712 triệu USD. Công ty đã ký thỏa thuận với các nhà bảo lãnh phát hành do BMO Capital Markets và RBC Capital Markets dẫn đầu để bán 20 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 35,60 USD mỗi cổ phiếu.

MDA Space dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại khoảng 70% cổ phần của công ty Collecte Localisation Satellites (CLS). Giá trị của thương vụ này là khoảng 567 triệu euro (tương đương 920 triệu USD) bằng tiền mặt. Cơ quan vũ trụ Pháp, CNES, sẽ giữ lại khoảng 30% cổ phần còn lại của CLS.

Theo thỏa thuận, các nhà bảo lãnh phát hành cũng có quyền chọn mua thêm 15% số cổ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 7 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Việc hoàn tất đợt chào bán và thương vụ mua lại không phụ thuộc lẫn nhau.

Ad

CLS được dự báo sẽ tạo ra doanh thu khoảng 286 triệu euro (465 triệu USD) vào năm 2026, phục vụ hơn 14.000 khách hàng tại khoảng 150 quốc gia. Việc mua lại này được kỳ vọng sẽ làm tăng gấp đôi nguồn doanh thu định kỳ của MDA Space và đóng góp tích cực vào EBITDA điều chỉnh cũng như EPS điều chỉnh ngay trong năm đầu tiên. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, sau khi được các cơ quan quản lý chấp thuận.