Saham MDA Space Jatuh Susulan Tawaran Saham AS$712 Juta Untuk Biayai Pengambilalihan

Saham MDA Space Ltd. (TSX:MDA) (NYSE:MDA) jatuh sebanyak 5% dalam dagangan selepas waktu pasaran pada hari Rabu berikutan pengumuman tawaran saham bernilai AS$712 juta. Tawaran ini bertujuan untuk membantu membiayai pengambilalihan syarikat Collecte Localisation Satellites (CLS).

Syarikat itu telah memeterai perjanjian dengan penaja jamin yang diketuai oleh BMO Capital Markets dan RBC Capital Markets untuk menjual 20 juta saham biasa pada harga AS$35.60 sesaham. Penaja jamin juga diberi opsyen peruntukan berlebihan untuk membeli tambahan 15% saham pada harga yang sama. Tawaran ini dijangka ditutup pada atau sekitar 14 Julai 2026, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan biasa termasuk kelulusan penyenaraian daripada bursa NYSE dan TSX.

MDA Space merancang untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini bagi membiayai sebahagian daripada harga pembelian untuk pengambilalihan kira-kira 70% kepentingan dalam CLS. Syarikat itu juga mungkin menggunakan hasil tersebut untuk membayar balik hutang sedia ada CLS atau untuk yuran pembiayaan dan perbelanjaan transaksi yang berkaitan. Penutupan tawaran saham ini tidak bersyarat atas penutupan pengambilalihan, dan begitu juga sebaliknya.

Ad

Sebelum ini, MDA Space telah mengumumkan akan mengambil alih kira-kira 70% kepentingan dalam CLS dengan nilai tunai sekitar €567 juta (AS$920 juta). Agensi angkasa lepas Perancis, CNES, akan mengekalkan baki pegangan sekitar 30%. CLS dijangka menjana pendapatan kira-kira €286 juta (AS$465 juta) pada tahun 2026 dan memberi perkhidmatan kepada lebih 14,000 pelanggan di 150 negara.

Pengambilalihan ini dijangka menggandakan aliran pendapatan berulang MDA Space dan dijangka menambah nilai kepada EBITDA Terlaras serta Perolehan Sesaham (EPS) Terlaras dalam tahun pertama pemilikan. Urus niaga ini dijangka selesai menjelang akhir 2026 atau awal 2027, tertakluk kepada kelulusan kawal selia dan prosedur perundingan mandatori.