Story
Saham MDA Space Turun Akibat Penawaran Saham $712 Juta untuk Danai Akuisisi
Summary
Saham MDA Space Ltd. turun setelah perusahaan mengumumkan penawaran saham senilai $712 juta. Dana tersebut direncanakan untuk membantu mendanai akuisisi perusahaan Collecte Localisation Satellites (CLS).
Saham MDA Space Ltd. (TSX:MDA) (NYSE:MDA) turun 5% dalam perdagangan setelah jam kerja pada hari Rabu menyusul pengumuman penawaran saham senilai $712 juta. Langkah ini bertujuan untuk membantu mendanai akuisisi perusahaan Collecte Localisation Satellites (CLS).
Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan penjamin emisi yang dipimpin oleh BMO Capital Markets dan RBC Capital Markets untuk menjual 20 juta saham biasa dengan harga $35,60 per saham. Penjamin emisi juga menerima opsi penjatahan lebih (over-allotment) untuk membeli tambahan 15% saham dengan harga yang sama. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 14 Juli 2026.
MDA Space mengumumkan akan mengakuisisi sekitar 70% saham CLS dengan nilai sekitar €567 juta ($920 juta) secara tunai. Badan antariksa Prancis, CNES, akan mempertahankan sisa kepemilikan sekitar 30% di CLS. Hasil bersih dari penawaran saham akan digunakan untuk mendanai sebagian dari harga pembelian tersebut.
AdAkuisisi ini diharapkan dapat menggandakan aliran pendapatan berulang MDA Space dan bersifat akretif terhadap Adjusted EBITDA dan Adjusted EPS dalam tahun pertama kepemilikan. CLS sendiri diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sekitar €286 juta ($465 juta) pada tahun 2026. Transaksi akuisisi ini diperkirakan akan selesai pada akhir 2026 atau awal 2027, setelah mendapatkan persetujuan regulator.