Cổ phiếu SoftBank tăng vọt hơn 5% nhờ thương vụ phát hành trái phiếu kỷ lục trị giá 11,1 tỷ đô la.

Cổ phiếu của SoftBank Group Corp. (9984.T) tăng vọt 5,1% lên 6.638 yên tại Tokyo vào thứ Năm, khi gã khổng lồ đầu tư công nghệ này định giá thành công đợt phát hành trái phiếu khổng lồ và thị trường Nhật Bản phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.

Thỏa thuận trái phiếu mang tính bước ngoặt báo hiệu sự hỗ trợ mạnh mẽ cho AI

SoftBank đã chính thức định giá đợt phát hành trái phiếu lợi suất cao mang tính bước ngoặt trị giá 11,1 tỷ đô la, thu hút hơn 20 tỷ đô la đơn đặt hàng từ các nhà đầu tư, theo các báo cáo. Nhu cầu mạnh mẽ, gấp đôi quy mô phát hành, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức đối với chiến lược tài chính đầy tham vọng của công ty tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

Số tiền thu được sẽ được dành để tài trợ cho khoản đóng góp 10 tỷ đô la của SoftBank vào đợt đầu tư thứ ba vào công ty dẫn đầu về AI OpenAI, một thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 10. Đợt phát hành bằng đô la và euro bao gồm nhiều đợt trái phiếu cao cấp với thời hạn từ 3,5 đến 7,5 năm và lãi suất từ 8,625% đến 9,75%.

Nếu đợt phát hành trái phiếu thành công với quy mô dự kiến, nó sẽ trở thành thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất từ khu vực châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, vượt qua thương vụ trị giá 10,93 tỷ đô la của 7-Eleven vào năm 2021.

Ad

Bối cảnh thị trường và các yếu tố xúc tác doanh nghiệp

Sự tăng giá của cổ phiếu cũng được hỗ trợ bởi đợt tăng giá chung của thị trường, với chỉ số Nikkei 225 tăng gần 2%. Thị trường Tokyo đóng cửa vào thứ Tư do ngày lễ Thu phân, khiến các nhà đầu tư phản ứng với nhiều tin tức tích lũy trong nhiều ngày chỉ trong một phiên giao dịch.

Thêm vào tâm lý tích cực, Apollo Global Management được cho là đang đàm phán với SoftBank để tăng khoản vay hiện có từ 5,4 tỷ đô la lên 9 tỷ đô la để tiếp tục hỗ trợ đầu tư vào OpenAI. Riêng biệt, thương vụ mua lại DigitalBridge trị giá khoảng 4 tỷ đô la của SoftBank đã nhận được tất cả các phê duyệt theo quy định cần thiết tính đến ngày 22 tháng 9, và việc hoàn tất thương vụ sắp diễn ra.