소프트뱅크 주가, 사상 최대 규모 111억 달러 채권 발행 소식에 5% 이상 급등

소프트뱅크 그룹(9984.T) 주가가 목요일 도쿄 증시에서 5.1% 급등한 6,638엔을 기록했습니다. 이는 기술 투자 대기업인 소프트뱅크가 대규모 채권 발행에 성공하고, 연휴 후 개장한 일본 증시가 상승세를 보인 데 따른 것입니다.

획기적인 채권 발행, AI에 대한 강력한 투자 의지 보여줘

소프트뱅크는 약 111억 달러 규모의 고수익 채권 발행에 성공했으며, 투자자들은 200억 달러가 넘는 주문을 냈다고 보도되었습니다. 발행 규모의 약 두 배에 달하는 이러한 강력한 수요는 인공지능(AI)을 중심으로 한 소프트뱅크의 공격적인 자금 조달 전략에 대한 기관 투자자들의 높은 관심을 보여줍니다.

이번 채권 발행으로 조달된 자금은 소프트뱅크가 AI 선도 기업인 오픈AI에 대한 3차 투자에 100억 달러를 투입하는 데 사용될 예정이며, 해당 투자는 10월 1일 마무리될 것으로 예상됩니다. 달러와 유로화로 발행되는 이번 채권은 만기가 3.5년에서 7.5년 사이인 여러 트랜치의 선순위 채권으로 구성되며, 금리는 8.625%에서 9.75% 사이입니다.

이번 발행이 계획대로 완료될 경우, 2021년 세븐일레븐의 109억 3천만 달러 규모 채권 발행 기록을 넘어 아시아 태평양 및 일본 지역에서 비금융 기업으로는 사상 최대 규모가 될 것입니다.

Ad

시장 상황 및 기업 호재

닛케이 225 지수가 2% 가까이 상승하는 등 전반적인 시장 상승세에 힘입어 주가가 상승했습니다. 도쿄 증시는 추분 연휴로 수요일 휴장했기 때문에 투자자들은 여러 날 누적된 뉴스에 한 번에 반응했습니다.

긍정적인 분위기에 더해, 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)는 소프트뱅크와 기존 대출 규모인 54억 달러를 90억 달러로 증액하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 이는 오픈AI(OpenAI) 투자에 대한 추가적인 지원을 위한 것으로 보입니다. 한편, 소프트뱅크의 약 40억 달러 규모의 디지털브리지(DigitalBridge) 인수 건은 9월 22일 모든 필요한 규제 승인을 받았으며, 거래 완료가 임박한 것으로 알려졌습니다.