หุ้น SoftBank พุ่งขึ้นกว่า 5% หลังทำข้อตกลงออกพันธบัตรมูลค่า 11.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด

หุ้นของ SoftBank Group Corp. (9984.T) พุ่งขึ้น 5.1% สู่ระดับ 6,638 เยน ในโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากบริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาพันธบัตรจำนวนมหาศาล และตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ฟื้นตัวหลังจากเปิดทำการอีกครั้งหลังวันหยุดยาว

การออกพันธบัตรครั้งสำคัญส่งสัญญาณการสนับสนุน AI อย่างแข็งแกร่ง

SoftBank ได้กำหนดราคาพันธบัตรผลตอบแทนสูงมูลค่า 11.1 พันล้านดอลลาร์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งดึงดูดคำสั่งซื้อจากนักลงทุนมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงาน ความต้องการที่แข็งแกร่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณสองเท่าของขนาดการออกพันธบัตร บ่งชี้ถึงความต้องการจากสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับกลยุทธ์การระดมทุนเชิงรุกของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์

รายได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนงวดที่สามของ SoftBank ใน OpenAI ผู้นำด้าน AI ซึ่งมีมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 ตุลาคม การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีทั้งแบบดอลลาร์และยูโร ประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะยาวหลายงวด มีอายุครบกำหนดตั้งแต่ 3.5 ถึง 7.5 ปี และอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 8.625% ถึง 9.75%

หากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย จะกลายเป็นธุรกรรมหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ภาคการเงินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แซงหน้าธุรกรรมมูลค่า 10.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ 7-Eleven ในปี 2021

Ad

บริบทตลาดและปัจจัยกระตุ้นจากภาคธุรกิจ

การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นยังได้รับการสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม โดยดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ตลาดโตเกียวปิดทำการในวันพุธเนื่องในวันวิษุวัตฤดูใบไม้ร่วง ทำให้นักลงทุนตอบสนองต่อข่าวสารที่สะสมมาหลายวันในวันเดียว

นอกจากนี้ ยังมีข่าวเชิงบวกว่า Apollo Global Management กำลังเจรจากับ SoftBank เพื่อเพิ่มวงเงินกู้ที่มีอยู่จาก 5.4 พันล้านดอลลาร์เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน OpenAI ต่อไป ในขณะเดียวกัน การเข้าซื้อกิจการ DigitalBridge มูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ของ SoftBank ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน และการปิดดีลกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า