Story
Saham SoftBank Melonjak Lebih dari 5% Setelah Kesepakatan Obligasi Senilai $11,1 Miliar yang Mencetak Rekor
Summary
Saham SoftBank Group melonjak di Tokyo, didorong oleh keberhasilan penetapan harga penawaran obligasi senilai $11,1 miliar untuk mendanai investasi AI-nya dan pemulihan pasar secara luas setelah libur nasional.
Saham SoftBank Group Corp. (9984.T) melonjak 5,1% menjadi ¥6.638 di Tokyo pada hari Kamis, karena raksasa investasi teknologi tersebut berhasil menetapkan harga penawaran obligasi besar-besaran dan pasar Jepang pulih setelah kembali beroperasi pasca liburan.
Kesepakatan Obligasi Bersejarah Menandakan Dukungan Kuat untuk AI
SoftBank secara resmi menetapkan harga penawaran obligasi berimbal hasil tinggi senilai $11,1 miliar, yang menarik lebih dari $20 miliar pesanan investor, menurut laporan. Permintaan yang kuat, kira-kira dua kali lipat dari ukuran penerbitan, menandakan minat institusional yang kuat terhadap strategi pembiayaan agresif perusahaan yang berpusat pada kecerdasan buatan.
Hasil penjualan tersebut dialokasikan untuk mendanai kontribusi SoftBank sebesar $10 miliar untuk tranche ketiga investasinya di pemimpin AI, OpenAI, sebuah kesepakatan yang diharapkan akan ditutup pada 1 Oktober. Penerbitan dalam denominasi dolar dan euro ini mencakup beberapa tranche obligasi senior dengan jatuh tempo mulai dari 3,5 hingga 7,5 tahun dan suku bunga antara 8,625% dan 9,75%.
Jika penawaran tersebut ditutup sesuai ukuran yang direncanakan, ini akan menjadi kesepakatan obligasi korporasi non-keuangan terbesar yang pernah ada dari kawasan Asia Pasifik dan Jepang, melampaui kesepakatan $10,93 miliar oleh 7-Eleven pada tahun 2021.
AdKonteks Pasar dan Katalis Korporasi
Kenaikan saham juga didukung oleh reli pasar yang lebih luas, dengan indeks Nikkei 225 naik hampir 2%. Pasar Tokyo tutup pada hari Rabu untuk libur Hari Ekuinoks Musim Gugur, yang menyebabkan investor bereaksi terhadap berita yang terkumpul selama beberapa hari dalam satu sesi.
Menambah sentimen positif, Apollo Global Management dilaporkan sedang bernegosiasi dengan SoftBank untuk meningkatkan pinjaman yang ada menjadi $9 miliar dari $5,4 miliar untuk lebih mendukung investasi OpenAI. Secara terpisah, akuisisi DigitalBridge oleh SoftBank senilai sekitar $4 miliar telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan pada tanggal 22 September, dengan penutupan kesepakatan yang akan segera terjadi.