Story
Saham SoftBank Melonjak Lebih 5% pada Perjanjian Bon $11.1 Bilion yang Merekodkan
Summary
Saham SoftBank Group meningkat di Tokyo, didorong oleh kejayaan penetapan harga tawaran bon bernilai $11.1 bilion yang penting untuk membiayai pelaburan AI dan pasaran yang lebih luas selepas cuti umum.
Saham SoftBank Group Corp. (9984.T) melonjak 5.1% kepada ¥6,638 di Tokyo pada hari Khamis, apabila gergasi pelaburan teknologi itu berjaya menetapkan harga tawaran bon besar-besaran dan pasaran Jepun meningkat selepas dibuka semula daripada cuti.
Perjanjian Bon Penting Memberi Isyarat Sokongan AI yang Kukuh
SoftBank secara rasmi menetapkan harga tawaran bon hasil tinggi $11.1 bilion yang penting, yang menarik lebih daripada $20 bilion dalam pesanan pelabur, menurut laporan. Permintaan yang kukuh, kira-kira dua kali ganda saiz terbitan, menandakan minat institusi yang kukuh terhadap strategi pembiayaan agresif syarikat yang berpusat pada kecerdasan buatan.
Hasil tersebut diperuntukkan untuk membiayai sumbangan $10 bilion SoftBank kepada tranche ketiga pelaburannya dalam peneraju AI OpenAI, perjanjian yang dijangka ditutup pada 1 Oktober. Terbitan dalam denominasi dolar dan euro termasuk beberapa tranche nota senior dengan tempoh matang antara 3.5 hingga 7.5 tahun dan kadar faedah antara 8.625% dan 9.75%.
Jika tawaran itu ditutup pada saiz yang dimaksudkan, ia akan menjadi perjanjian bon korporat bukan kewangan terbesar yang pernah ada dari rantau Asia Pasifik dan Jepun, mengatasi perjanjian $10.93 bilion oleh 7-Eleven pada tahun 2021.
AdKonteks Pasaran dan Pemangkin Korporat
Peningkatan saham juga disokong oleh kenaikan pasaran yang lebih luas, dengan indeks Nikkei 225 meningkat hampir 2%. Pasaran Tokyo ditutup pada hari Rabu untuk cuti Hari Ekuinoks Musim Luruh, yang menyebabkan pelabur bertindak balas terhadap berita terkumpul selama beberapa hari dalam satu sesi.
Menambah sentimen positif, Apollo Global Management dilaporkan sedang berbincang dengan SoftBank untuk meningkatkan pinjaman sedia ada kepada $9 bilion daripada $5.4 bilion untuk menyokong pelaburan OpenAI. Secara berasingan, pengambilalihan SoftBank kira-kira $4 bilion DigitalBridge menerima semua kelulusan kawal selia yang diperlukan pada 22 September, dengan penutupan perjanjian itu tidak lama lagi.