Cổ phiếu Bilibili tăng giá sau khi công bố phát hành 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với sự tham gia của Tencent

Cổ phiếu của Bilibili Inc. (NASDAQ: BILI) đã tăng 3% trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Sáu sau khi công ty công bố kế hoạch chào bán 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào năm 2031. Đáng chú ý, Tencent Holdings Limited đã đăng ký mua một phần đáng kể trị giá 200 triệu USD trong đợt phát hành này.

Chi tiết đợt chào bán

Theo thông báo của Bilibili, các trái phiếu này là nghĩa vụ cấp cao, không có bảo đảm của công ty và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2031. Các điều khoản chính của đợt chào bán bao gồm:

• Giá chuyển đổi: Được ấn định ở mức khoảng 155,79 HKD mỗi cổ phiếu, cao hơn 28,3% so với giá đóng cửa (121,40 HKD) của cổ phiếu phổ thông loại Z trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 4 tháng 9 năm 2026.
• Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ ban đầu là 50,3374 cổ phiếu phổ thông loại Z cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu.
• Quyền của nhà đầu tư: Người nắm giữ có thể chuyển đổi trái phiếu của họ bất kỳ lúc nào trước ngày giao dịch thứ bảy theo lịch trình trước ngày đáo hạn.

Kế hoạch sử dụng vốn và mua lại cổ phiếu

Bilibili cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích chiến lược. Công ty dự định dùng một phần để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu đồng thời, đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phục vụ các mục đích chung khác.

Ad

Trong một động thái liên quan, Bilibili sẽ mua lại 6.795.540 cổ phiếu phổ thông loại Z trong một giao dịch mua lại delta đồng thời và 13.591.090 cổ phiếu khác từ chính Tencent. Cả hai giao dịch mua lại này đều được thực hiện ở mức giá 115,38 HKD mỗi cổ phiếu, thấp hơn giá thị trường hiện tại, cho thấy một cấu trúc giao dịch phức tạp nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn.

Các giao dịch đồng thời

Song song với đợt phát hành trái phiếu, Bilibili cũng công bố một đợt chào bán cổ phiếu giá cố định với 6.976.760 cổ phiếu phổ thông loại Z ở mức giá 115,38 HKD/cổ phiếu. Đợt chào bán này nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh chênh lệch giá trái phiếu chuyển đổi thực hiện các chiến lược phòng hộ rủi ro.

Ngoài ra, Tencent cũng đang bán ra 26.374.900 cổ phiếu phổ thông loại Z ở cùng mức giá tham chiếu. Việc Tencent đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và giao dịch mua lại cổ phiếu đồng thời sẽ cần được cổ đông thông qua tại một đại hội đồng cổ đông bất thường và tuân thủ các điều kiện thông lệ khác.