Story
Bilibili के शेयर चढ़े, Tencent के निवेश के साथ $700 मिलियन के कन्वर्टिबल नोट्स की घोषणा
Bilibili Inc. (NASDAQ: BILI) के शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 3% की तेजी आई, जब कंपनी ने 2031 में परिपक्व होने वाले 700 मिलियन डॉलर के परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स की पेशकश की घोषणा की। इस पेशकश में प्रमुख निवेशक Tencent Holdings Limited द्वारा 200 मिलियन डॉलर का सब्सक्रिप्शन शामिल है।
पेशकश का विवरण
कंपनी के अनुसार, इन नोट्स की शुरुआती रूपांतरण दर 50.3374 क्लास Z साधारण शेयरों प्रति $1,000 मूलधन है। यह लगभग 155.79 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर प्रति शेयर के रूपांतरण मूल्य के बराबर है, जो 4 सितंबर, 2026 को हॉन्ग कॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज पर 121.40 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर के बंद भाव से लगभग 28.3% का प्रीमियम दर्शाता है।
ये नोट्स 15 सितंबर, 2031 को परिपक्व होंगे और कंपनी के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे। धारक परिपक्वता तिथि से सातवें निर्धारित कारोबारी दिन से पहले किसी भी समय अपने नोट्स को परिवर्तित कर सकते हैं।
फंड का उपयोग और शेयर पुनर्खरीद
Bilibili इस पेशकश से प्राप्त आय का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करने की योजना बना रही है। इसमें एक साथ की जाने वाली शेयर पुनर्खरीद, AI-संचालित विकास पहलों में निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य शामिल हैं।
Adकंपनी ने निम्नलिखित पुनर्खरीद की घोषणा की है, दोनों 115.38 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर प्रति शेयर के मूल्य पर:
- एक समवर्ती डेल्टा पुनर्खरीद में 6,795,540 क्लास Z साधारण शेयरों की वापसी खरीद।
- Tencent से 13,591,090 शेयरों की वापसी खरीद।
संबंधित लेनदेन और शर्तें
नोट्स पेशकश के साथ, Bilibili ने परिवर्तनीय आर्बिट्रेज निवेशकों के लिए हेजिंग रणनीतियों को सुविधाजनक बनाने हेतु 115.38 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर प्रति शेयर के निश्चित मूल्य पर 6,976,760 क्लास Z साधारण शेयरों की पेशकश की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, Tencent भी इसी संदर्भ मूल्य पर 26,374,900 क्लास Z साधारण शेयर बेच रहा है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Tencent द्वारा नोट्स का सब्सक्रिप्शन और समवर्ती शेयर पुनर्खरीद का पूरा होना एक असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी और अन्य प्रथागत शर्तों के अधीन है।