Saham Bilibili Melonjak Selepas Umum Tawaran Nota Boleh Tukar AS$700 Juta dengan Penyertaan Tencent

Saham Bilibili Inc. (NASDAQ:BILI) meningkat sebanyak 3% dalam dagangan awal pada hari Jumaat berikutan pengumuman syarikat mengenai tawaran nota kanan boleh tukar berjumlah AS$700 juta yang akan matang pada 2031. Gergasi teknologi Tencent Holdings Limited turut serta dalam tawaran ini dengan melanggan nota bernilai AS$200 juta.

Butiran Tawaran Nota

Nota boleh tukar ini ditetapkan dengan kadar penukaran awal sebanyak 50.3374 saham biasa Kelas Z bagi setiap AS$1,000 jumlah prinsipal. Ini bersamaan dengan harga penukaran kira-kira HK$155.79 sesaham.

Harga penukaran ini mewakili premium sebanyak 28.3% berbanding harga penutup saham biasa Kelas Z syarikat di Bursa Saham Hong Kong pada HK$121.40 pada 4 September 2026. Nota ini merupakan obligasi kanan tidak bercagar syarikat dan akan matang pada 15 September 2031. Pemegang nota boleh menukar nota mereka pada bila-bila masa sebelum hari dagangan ketujuh yang dijadualkan sebelum tarikh matang.

Penggunaan Dana dan Urus Niaga Berkaitan

Bilibili merancang untuk menggunakan dana yang diperoleh daripada tawaran ini untuk beberapa tujuan strategik, termasuk:

Ad

• Membiayai pembelian semula saham secara serentak.
• Melabur dalam inisiatif pertumbuhan yang dipacu oleh kecerdasan buatan (AI).
• Tujuan korporat am.

Seiring dengan tawaran nota ini, Bilibili akan membeli semula 6,795,540 saham biasa Kelas Z dalam urus niaga pembelian semula delta dan 13,591,090 saham lagi daripada Tencent, kedua-duanya pada harga HK$115.38 sesaham. Syarikat juga mengumumkan tawaran harga tetap untuk 6,976,760 saham biasa Kelas Z pada harga yang sama untuk memudahkan strategi lindung nilai bagi pelabur arbitraj boleh tukar.

Impak Pasaran dan Syarat-syarat

Langkah kewangan ini dilihat sebagai usaha Bilibili untuk mengukuhkan kedudukan modalnya sambil melabur dalam bidang pertumbuhan utama seperti AI. Penyertaan Tencent sebagai pelabur utama dalam tawaran nota ini menandakan keyakinan berterusan daripada salah satu pemegang saham terbesarnya.

Penyempurnaan langganan nota oleh Tencent dan pembelian semula saham serentak daripadanya adalah tertakluk kepada kelulusan pemegang saham dalam mesyuarat agung luar biasa serta syarat-syarat lazim yang lain.