Story
Công ty dược phẩm ADARx định giá IPO ở mức 17 đô la mỗi cổ phiếu, huy động được 446,3 triệu đô la.
Summary
Công ty công nghệ sinh học ADARx Pharmaceuticals đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gồm 26,25 triệu cổ phiếu ở mức 17,00 đô la mỗi cổ phiếu, nhằm mục tiêu huy động khoảng 446,3 triệu đô la. Đợt IPO này được thực hiện đồng thời với một đợt phát hành riêng lẻ cho gã khổng lồ dược phẩm AbbVie.
Công ty Dược phẩm ADARx, Inc. đã định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gồm 26.250.000 cổ phiếu phổ thông ở mức 17,00 đô la mỗi cổ phiếu, theo thông báo của công ty. Đợt chào bán dự kiến sẽ thu về tổng doanh thu khoảng 446,3 triệu đô la cho công ty có trụ sở tại San Diego, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí khác.
Chi tiết chào bán và ra mắt thị trường
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 25 tháng 9 năm 2026, với mã chứng khoán ADRX. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.
Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 3.937.500 cổ phiếu trong vòng 30 ngày với giá IPO. Đợt chào bán được dẫn đầu bởi J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen và UBS Investment Bank với tư cách là các nhà quản lý sổ sách chính, cùng với LifeSci Capital cũng đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách.
Đầu tư chiến lược của AbbVie
Song song với đợt chào bán công khai, công ty dược phẩm AbbVie đã đồng ý mua cổ phần của ADARx trong một đợt phát hành riêng lẻ. AbbVie sẽ mua cổ phần với giá 17,00 đô la khi IPO trong một giao dịch có giá trị tối đa 100,0 triệu đô la.
AdSau khi hoàn tất cả hai đợt IPO và phát hành riêng lẻ, AbbVie sẽ sở hữu khoảng 4,9% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của ADARx. Tổng số tiền thu được từ cả hai giao dịch dự kiến sẽ lên tới khoảng 535,2 triệu đô la, không bao gồm bất kỳ khoản thực hiện quyền chọn nào của các nhà bảo lãnh phát hành. Khoản đầu tư này củng cố thêm sự hợp tác hiện có giữa hai công ty.
Thông tin về công ty
ADARx là một công ty công nghệ sinh học lâm sàng giai đoạn cuối chuyên về phát triển các liệu pháp siRNA (RNA can thiệp nhỏ). Danh mục sản phẩm của công ty nhắm đến một loạt các bệnh lý, bao gồm các bệnh do hệ thống bổ thể gây ra, bệnh di truyền, bệnh tim mạch và bệnh hệ thần kinh trung ương.
Công ty này đã có thỏa thuận hợp tác và cấp phép với AbbVie tập trung vào phát triển liệu pháp siRNA cho thần kinh học, miễn dịch học và ung thư học, tạo tiền đề cho khoản đầu tư trực tiếp của AbbVie.