ADARx Pharmaceuticals, 기업공개(IPO)를 주당 17달러에 책정하여 4억 4,630만 달러 조달

ADARx Pharmaceuticals, Inc.는 보통주 26,250,000주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 17.00달러로 책정했다고 회사 측이 발표했습니다. 이번 IPO를 통해 샌디에이고에 본사를 둔 이 회사는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전 약 4억 4,630만 달러의 총 수익금을 확보할 것으로 예상됩니다.

공모 세부 정보 및 시장 데뷔

주식은 2026년 9월 25일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 ADRX로 거래될 예정입니다. 공모는 통상적인 마감 조건에 따라 2026년 9월 28일에 완료될 것으로 예상됩니다.

인수단은 IPO 가격으로 최대 3,937,500주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 보유합니다. 이번 공모는 JP Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank가 공동 주간사로 참여하고, LifeSci Capital도 주간사로 참여합니다.

애브비의 전략적 투자

기업공개와 동시에 제약회사 애브비는 ADARx의 주식을 사모 방식으로 인수하기로 합의했습니다. 애브비는 IPO 가격인 17.00달러에 주식을 매입할 예정이며, 거래 한도는 1억 달러입니다.

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기업공개와 사모가 모두 완료되면 애브비는 ADARx의 발행 보통주 약 4.9%를 보유하게 됩니다. 두 거래를 통해 조달될 총 금액은 인수단의 옵션 행사 가능성을 제외하고 약 5억 3,520만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 투자는 양사 간 기존 협력을 더욱 강화하는 계기가 될 것입니다.

회사 개요

ADARx는 siRNA(소형 간섭 RNA) 치료제 개발을 전문으로 하는 임상 후기 단계의 생명공학 회사입니다. ADARx의 파이프라인은 보체 매개 질환, 유전 질환, 심혈관 질환, 중추신경계 질환 등 다양한 질환을 대상으로 합니다.

ADARx는 이미 애브비(AbbVie)와 신경과학, 면역학, 종양학 분야의 siRNA 치료제 개발에 중점을 둔 협력 및 라이선스 옵션 계약을 체결했으며, 이는 애브비의 직접 투자에 대한 배경을 제공합니다.