Story
ADARx Pharmaceuticals Menetapkan Harga IPO pada $17 Sesaham, Mengumpul $446.3 Juta
Summary
Firma bioteknologi ADARx Pharmaceuticals telah menetapkan harga tawaran awam permulaannya sebanyak 26.25 juta saham pada $17.00 setiap satu, dengan tujuan untuk mengumpul kira-kira $446.3 juta. IPO ini disertai dengan penempatan persendirian serentak dengan gergasi farmaseutikal AbbVie.
ADARx Pharmaceuticals, Inc. telah menetapkan harga tawaran awam permulaannya sebanyak 26,250,000 saham biasa pada $17.00 sesaham, menurut kenyataan syarikat. Tawaran ini dijangka menjana hasil kasar kira-kira $446.3 juta untuk syarikat yang berpangkalan di San Diego itu, sebelum ditolak diskaun pengunderaitan dan perbelanjaan lain.
Butiran Tawaran dan Penampilan Sulung Pasaran
Saham dijadualkan mula diniagakan di Pasaran Pilihan Global Nasdaq pada 25 September 2026, di bawah simbol ticker ADRX. Tawaran ini dijangka ditutup pada 28 September 2026, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.
Penaja jamin mempunyai pilihan 30 hari untuk membeli sehingga tambahan 3,937,500 saham pada harga IPO. Tawaran ini diketuai oleh J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen dan UBS Investment Bank sebagai pengurus pengurusan buku utama, dengan LifeSci Capital juga bertindak sebagai pengurus pengurusan buku.
Pelaburan Strategik AbbVie
Serentak dengan tawaran awam, syarikat farmaseutikal AbbVie telah bersetuju untuk membeli saham ADARx dalam penempatan persendirian. AbbVie akan membeli saham tersebut pada harga IPO $17.00 dalam perjanjian yang dihadkan pada $100.0 juta.
AdBerikutan penutupan kedua-dua IPO dan penempatan persendirian, AbbVie akan memiliki kira-kira 4.9% saham biasa ADARx yang belum dijelaskan. Hasil kasar gabungan daripada kedua-dua transaksi dijangka berjumlah kira-kira $535.2 juta, tidak termasuk sebarang potensi pelaksanaan opsyen penaja jamin. Pelaburan ini memperdalam kerjasama sedia ada antara kedua-dua syarikat.
Latar Belakang Syarikat
ADARx ialah syarikat bioteknologi klinikal peringkat akhir yang mengkhusus dalam pembangunan terapeutik siRNA (RNA pengganggu kecil). Saluran paipnya menyasarkan pelbagai keadaan, termasuk penyakit yang dimediasi pelengkap, genetik, kardiovaskular dan sistem saraf pusat.
Syarikat itu sudah mempunyai perjanjian kerjasama dan pilihan lesen dengan AbbVie yang tertumpu pada pembangunan terapeutik siRNA untuk neurosains, imunologi dan onkologi, menyediakan konteks untuk pelaburan langsung AbbVie.