บริษัท ADARx Pharmaceuticals กำหนดราคา IPO ที่ 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ระดมทุนได้ 446.3 ล้านดอลลาร์

บริษัท ADARx Pharmaceuticals, Inc. ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) จำนวน 26,250,000 หุ้น ในราคา 17.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 446.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในซานดิเอโก ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดการเสนอขายและการเปิดตัวในตลาด

หุ้นจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ในวันที่ 25 กันยายน 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ ADRX การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 28 กันยายน 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์เลือกซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3,937,500 หุ้น ในราคา IPO ภายใน 30 วัน การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ นำโดย J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen และ UBS Investment Bank ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก โดยมี LifeSci Capital ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายด้วย

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ AbbVie

พร้อมกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ บริษัทเภสัชกรรม AbbVie ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นของ ADARx ในการจัดจำหน่ายแบบส่วนตัว AbbVie จะซื้อหุ้นในราคา IPO ที่ 17.00 ดอลลาร์ ในข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงสุด 100.0 ล้านดอลลาร์

Ad

หลังจากปิดการเสนอขายหุ้น IPO และการจัดจำหน่ายแบบส่วนตัวแล้ว AbbVie จะถือหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ ADARx ประมาณ 4.9% รายได้รวมจากทั้งสองธุรกรรมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 535.2 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมการใช้สิทธิของผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การลงทุนนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสองบริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

ADARx เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกขั้นปลาย โดยเชี่ยวชาญในการพัฒนาการรักษาด้วย siRNA (small interfering RNA) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่โรคต่างๆ มากมาย รวมถึงโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบประสาทส่วนกลาง

บริษัทมีข้อตกลงความร่วมมือและสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ AbbVie อยู่แล้ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการรักษาด้วย siRNA สำหรับด้านประสาทวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และมะเร็งวิทยา ซึ่งเป็นบริบทสำคัญสำหรับการลงทุนโดยตรงของ AbbVie