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ADARx Pharmaceuticals、新規株式公開（IPO）価格を1株あたり17ドルに設定、4億4630万ドルを調達
Summary
バイオテクノロジー企業のADARx Pharmaceuticalsは、新規株式公開（IPO）で2,625万株を1株あたり17.00ドルで売り出し、約4億4,630万ドルの資金調達を目指している。今回のIPOは、製薬大手AbbVieとの同時並行の私募増資と並行して実施される。
ADARx Pharmaceuticals, Inc.は、新規株式公開（IPO）において、普通株式2,625万株を1株あたり17.00ドルで発行することを決定したと発表しました。サンディエゴに本社を置く同社は、引受手数料およびその他の費用を差し引く前の総額で、約4億4,630万ドルの資金調達を見込んでいます。
発行の詳細と市場デビュー
株式は、2026年9月25日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボル「ADRX」で上場される予定です。発行は、慣例的な完了条件を満たした場合、2026年9月28日に完了する見込みです。
引受会社は、IPO価格で最大393万7,500株を追加購入できる30日間のオプションを有しています。今回の株式公開は、JPモルガン、モルガン・スタンレー、TDコーウェン、UBSインベストメント・バンクが主幹事として主導し、ライフサイ・キャピタルも主幹事として参加します。
アッヴィの戦略的投資
今回の株式公開と同時に、製薬会社アッヴィは、ADARxの株式を私募により取得することに合意しました。アッヴィは、IPO価格である1株あたり17.00ドルで、上限1億ドルで株式を取得します。
AdIPOと私募の完了後、アッヴィはADARxの発行済み普通株式の約4.9%を保有することになります。両取引による総収入は、引受会社のオプション行使の可能性を除き、約5億3,520万ドルとなる見込みです。今回の投資は、両社間の既存の協力関係をさらに強化するものです。
会社概要
ADARxは、siRNA（低分子干渉RNA）治療薬の開発を専門とする、臨床開発後期段階のバイオテクノロジー企業です。同社のパイプラインは、補体介在性疾患、遺伝性疾患、心血管疾患、中枢神経系疾患など、幅広い疾患を対象としています。
ADARxは既に、神経科学、免疫学、腫瘍学分野におけるsiRNA治療薬の開発に関して、AbbVieと提携およびライセンスオプション契約を締結しており、AbbVieによる直接投資の背景となっています。