Story
ADARx Pharmaceuticals Menetapkan Harga IPO Sebesar $17 Per Saham, Mengumpulkan Dana Sebesar $446,3 Juta
Summary
Perusahaan bioteknologi ADARx Pharmaceuticals telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 26,25 juta saham pada harga $17,00 per saham, dengan target penggalangan dana sekitar $446,3 juta. IPO ini disertai dengan penempatan saham swasta secara bersamaan dengan raksasa farmasi AbbVie.
ADARx Pharmaceuticals, Inc. telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 26.250.000 saham biasa pada harga $17,00 per saham, menurut pernyataan perusahaan. Penawaran ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan kotor sekitar $446,3 juta untuk perusahaan yang berbasis di San Diego ini, sebelum dikurangi diskon penjaminan dan biaya lainnya.
Detail Penawaran dan Debut Pasar
Saham dijadwalkan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market pada 25 September 2026, dengan simbol ticker ADRX. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 28 September 2026, dengan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.
Penjamin emisi memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga tambahan 3.937.500 saham dengan harga IPO. Penawaran ini dipimpin oleh J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen, dan UBS Investment Bank sebagai manajer utama penjamin emisi, dengan LifeSci Capital juga bertindak sebagai manajer penjamin emisi.
Investasi Strategis AbbVie
Bersamaan dengan penawaran umum, perusahaan farmasi AbbVie telah setuju untuk membeli saham ADARx dalam penempatan pribadi. AbbVie akan membeli saham tersebut dengan harga IPO $17,00 dalam kesepakatan yang dibatasi hingga $100,0 juta.
AdSetelah penutupan IPO dan penempatan pribadi, AbbVie akan memiliki sekitar 4,9% dari saham biasa ADARx yang beredar. Pendapatan kotor gabungan dari kedua transaksi tersebut diperkirakan mencapai sekitar $535,2 juta, tidak termasuk potensi pelaksanaan opsi penjamin emisi. Investasi ini memperdalam kolaborasi yang sudah ada antara kedua perusahaan.
Latar Belakang Perusahaan
ADARx adalah perusahaan bioteknologi tahap akhir klinis yang mengkhususkan diri dalam pengembangan terapi siRNA (small interfering RNA). Lini produknya menargetkan berbagai kondisi, termasuk penyakit yang dimediasi komplemen, genetik, kardiovaskular, dan sistem saraf pusat.
Perusahaan ini telah memiliki perjanjian kolaborasi dan opsi lisensi dengan AbbVie yang berfokus pada pengembangan terapi siRNA untuk ilmu saraf, imunologi, dan onkologi, yang memberikan konteks bagi investasi langsung AbbVie.