Story
ผลสำรวจ Bernstein: งบใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสหรัฐฯ โตสวนทางยุโรปที่อ่อนตัวลง
Summary
ผลสำรวจ CIO กลางปีจาก Bernstein ชี้แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีในสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ยุโรปปรับลดคาดการณ์ลง โดย AI และคลาวด์ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Microsoft และ AWS
ผลสำรวจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) กลางปีล่าสุดจาก Bernstein บ่งชี้ว่า งบประมาณการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในปี 2026 จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระดับใกล้เคียงกับปี 2025 อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจเผยให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแนวโน้มในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
แนวโน้มการใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
ผลสำรวจพบว่า CIO ในสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายตลอดทั้งปี 2026 ขึ้น 60 basis points ในทางกลับกัน CIO ในยุโรปกลับปรับลดคาดการณ์ลงถึง 130 basis points
ความแข็งแกร่งของตลาดสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าความคาดหวังในช่วงครึ่งปีหลังจะลดลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ตาม ในขณะที่ CIO ในยุโรปแสดงความเชื่อมั่นต่อช่วงครึ่งหลังของปีมากขึ้น หลังจากเริ่มต้นปีอย่างอ่อนแอ
AI, ความปลอดภัย และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มคือหัวใจหลัก
ลำดับความสำคัญสูงสุดของการลงทุนสำหรับ CIO ยังคงอยู่ที่ 3 ด้านหลัก ได้แก่
Ad- ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
- แอปพลิเคชัน Generative AI
- ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Platform software)
เม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่มีแนวโน้มไหลเข้าสู่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscalers) โดย Microsoft และ Amazon Web Services (AWS) คาดว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งการเติบโตของงบประมาณมากที่สุด ขณะที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่นอย่าง ServiceNow และ Salesforce มีแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณที่เป็นบวกเล็กน้อย
กลยุทธ์การลงทุนใน AI และทิศทางตลาด
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร และมีผลต่อกระบวนการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจชี้ว่าองค์กรต่างๆ นิยมเข้าถึง AI ผ่านแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการสร้างขีดความสามารถขึ้นเองภายใน หรือการใช้จ่ายโดยตรงกับผู้พัฒนาระบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง OpenAI และ Anthropic
สำหรับนักลงทุน ข้อมูลนี้ตอกย้ำถึงความได้เปรียบของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคลาวด์ชั้นนำ Microsoft Azure ยังคงเป็นผู้นำในตลาดคลาวด์ ขณะที่ AWS ยังคงมีการใช้งานในวงกว้าง และ Google Cloud ก็มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้ยังบ่งชี้ว่า CIO ส่วนใหญ่คาดว่า AI จะทำงานบนระบบคลาวด์ และไม่เชื่อว่า AI จะเข้ามาแทนที่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรหรือลดงบประมาณด้านไอทีในระยะยาว
Read next
More on หุ้น
BCA Research เตือนว่า การเติบโตของ AI กำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านรายได้ถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์
รายงานจาก BCA Research เตือนว่า อุตสาหกรรม AI ทั่วโลกอาจต้องสร้างรายได้ต่อปีถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้การลงทุนมหาศาลครั้งนี้มีความคุ้มค่า โดยเตือนว่าอัตรากำไรของบริษัทในปัจจุบันนั้นสูงเกินจริง
ดัชนี MOEX Russia ปิดทรงตัว เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้น
ดัชนีหุ้นหลักของรัสเซียปิดตลาดวันเสาร์โดยไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของตลาดที่แท้จริง เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานและวัสดุขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง แต่ได้รับการชดเชยด้วยหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ผู้นำในอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความพยายามด้านความปลอดภัยของ AI จะผลักดันให้ความต้องการการประมวลผลเพิ่มสูงขึ้น
นักพัฒนา AI ชั้นนำรายงานว่า การเพิ่มความปลอดภัยและความสอดคล้องของโมเดลเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลง
ไนกี้เผชิญ 'ปัจจัยลบ' หลังยูบีเอสปรับลดเป้าหมายราคาหุ้น เนื่องจากความต้องการลดลง
UBS ได้ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้น Nike ในระยะเวลา 12 เดือนลง โดยเตือนว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะประกาศปรับลดกำไรอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความต้องการที่ลดลงในตลาดสำคัญทั่วโลก