Story
หุ้นของ Lenzing ร่วงลงอย่างหนักหลังจากประกาศการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาลดพิเศษ 300 ล้านยูโร
Summary
หุ้นของบริษัทผู้ผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากออสเตรียร่วงลงมากถึง 14.6% หลังจากที่บริษัทได้เปิดระดมทุน 300 ล้านยูโรในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างองค์กรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุล
หุ้นของบริษัท Lenzing (LENV) ผู้ผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากออสเตรีย ร่วงลงมากถึง 14.6% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่บริษัทประกาศการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยมีผู้รับประกันการขายหุ้นทั้งหมด เพื่อระดมทุนประมาณ 300 ล้านยูโร
การเพิ่มทุนครั้งนี้เสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างมาก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มุ่งหวังที่จะระดมทุนสำหรับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัท
รายละเอียดการระดมทุน
Lenzing เสนอขายหุ้นใหม่ 34.76 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาจองซื้อหุ้น 8.65 ยูโร ต่อหุ้น ตามประกาศของบริษัท ราคานี้คิดเป็น ส่วนลด 42.5% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
เงื่อนไขอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นใหม่ได้ 9 หุ้นต่อทุกๆ 10 หุ้นที่ถืออยู่ การทำธุรกรรมครั้งนี้บริหารจัดการโดยกลุ่มธนาคาร โดยมี BNP Paribas, UniCredit, Commerzbank และ Erste Group ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลก ธนาคาร Raiffeisen Bank International ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นด้วย
การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผลกระทบต่อตลาด
Adการลดลงอย่างมากของราคาหุ้น Lenzing สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่จำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่าระดับตลาดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การระดมทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสองรายของ Lenzing คือ B&C Group และ Suzano จากบราซิล ได้ให้คำมั่นที่จะซื้อหุ้นใหม่รวมกัน 18.16 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 157.1 ล้านยูโร หลังจากการทำธุรกรรม B&C Group จะถือหุ้น Lenzing ทางอ้อมประมาณ 39.64% ในขณะที่ Suzano จะถือหุ้นประมาณ 12.60% Oberbank ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญอีกรายหนึ่งก็ให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมด้วย
เหตุผลเชิงกลยุทธ์
รายได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างครอบคลุม เนื่องจาก Lenzing กำลังเปลี่ยนไปเน้นที่ผลิตภัณฑ์ไม่ทอและลดการผลิตเส้นใยสิ่งทอแบบดั้งเดิมลง บริษัทกำลังดำเนินการยุติการผลิตที่โรงงานในเมืองไฮลิเกนครอยซ์ ประเทศออสเตรีย และเมืองกริมสบี ประเทศอังกฤษ และกำลังขายที่ดินในเมืองปูร์วาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
นอกเหนือจากการระดมทุนแล้ว เลนซิงยังได้รับเงินทุนใหม่มากถึง 300 ล้านยูโร และขยายข้อตกลงที่มีอยู่ไปจนถึงปี 2030 บริษัทตั้งเป้าที่จะประหยัดต้นทุน 120 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับฐานปี 2025 และตั้งเป้าที่จะเพิ่ม EBITDA อีก 150 ล้านยูโร ในระยะกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะลดหนี้สุทธิให้น้อยกว่า 2.5 เท่าของ EBITDA
Read next
More on หุ้น
หุ้นซันคอร์ปร่วงลงอย่างหนักหลังจากปฏิเสธการเจรจาเข้าซื้อกิจการโดยโตเกียวมารีน
หุ้นของบริษัทประกันภัยสัญชาติออสเตรเลียร่วงลง 6.7% หลังจากที่บริษัทออกมาปฏิเสธข่าวลือในสื่อเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นสองวันก่อนหน้านี้หายไป
ดัชนี Nikkei 225 พุ่งขึ้น 3.43% สู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 3.43% ในวันพฤหัสบดี แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าตลาดโดยรวมจะปรับตัวลง โดยมีหุ้นที่ลดลงมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง หลังเปิดไตรมาส 4 ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและพลังงานที่กลับมาอีกครั้ง
ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหลักๆ รวมถึง STOXX 600 และ DAX ปรับตัวลดลงเมื่อเริ่มต้นไตรมาสสุดท้าย โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคที่เร่งตัวขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
Nest Pension ของสหราชอาณาจักร โอนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่มูลค่า 3.5 พันล้านปอนด์ ไปยังเวลลิงตัน ในการปรับกลยุทธ์เชิงรุก
Nest ซึ่งเป็นโครงการบำเหน็จบำนาญสำหรับพนักงานที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ได้เปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่มูลค่า 3.5 พันล้านปอนด์ ไปใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่บริหารจัดการโดย Wellington Management โดยยุติแนวทางเชิงรับ เพื่อให้มีอิทธิพลมากขึ้นต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ