Story
ธนาคาร BofA ประกาศ 5 หุ้นเด่นด้านเซมิคอนดักเตอร์สำหรับไตรมาส 4 หลังจากปรับเพิ่มมุมมองด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Summary
ธนาคาร Bank of America ได้ระบุว่า Nvidia, Intel, Marvell, Micron และ Lam Research เป็นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับไตรมาสที่สี่ โดยอ้างถึงปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นและการคาดการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับตลาดศูนย์ข้อมูล AI
นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้คัดเลือกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 5 ตัวเป็นหุ้นเด่นประจำไตรมาสที่ 4 โดยให้เหตุผลจากปัจจัยกระตุ้นเฉพาะบริษัทและมุมมองเชิงบวกในระยะยาวของตลาดปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรายงานการวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ธนาคารได้เน้นย้ำถึง Nvidia, Intel, Marvell, Micron และ Lam Research
หุ้นเด่นและปัจจัยกระตุ้น
การคัดเลือกของ BofA ได้รับการสนับสนุนจากเหตุการณ์ในระยะใกล้ที่คาดการณ์ไว้และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่อาจผลักดันผลการดำเนินงาน บริษัทชี้ให้เห็นว่าไตรมาสที่ 4 และไตรมาสแรกเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งในอดีตสำหรับหุ้นชิป โดยระบุว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี S&P 500 โดยเฉลี่ย 300 ถึง 500 จุดพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2025
หุ้นเด่นที่ธนาคารเลือกและปัจจัยกระตุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
- Nvidia (NVDA): การซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมงานแสดงสินค้า GTC หลายครั้ง
หุ้นเด่นที่ธนาคารเลือกและปัจจัยกระตุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
- Nvidia (NVDA): การซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมในงานแสดงสินค้า GTC หลายครั้ง - Intel (INTC): ความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPU สำหรับเอเจนต์ และการคาดการณ์การได้โรงงานผลิตชิปใหม่
- Micron (MU): คาดว่าจะเริ่มการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม
- Marvell (MRVL): การเตรียมงาน Analyst Day ในวันที่ 6 ตุลาคม และการเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ XPU
- Lam Research (LRCX): ศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มลอจิก
Adการคาดการณ์ตลาด AI ที่ได้รับการปรับปรุง
ธนาคาร Bank of America ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ตลาดศูนย์ข้อมูล AI อย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะแตะระดับ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 จากเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 40%
ธนาคารระบุว่า การใช้จ่ายที่แข็งแกร่งจะได้รับแรงผลักดันจากการนำเอเจนต์ AI มาใช้ การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างห้องปฏิบัติการ AI และอุปทานชิปขั้นสูงที่มีจำกัด นอกจากนี้ BofA ยังคาดการณ์ว่าการลงทุนรวมของบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของสหรัฐฯ และจีนจะสูงถึงประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027
การประเมินมูลค่าและบริบท
แม้ว่าภาคส่วนนี้จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ BofA ชี้ว่าการประเมินมูลค่ายังคงน่าสนใจ จากข้อมูลในรายงาน ดัชนี SOX ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ มีการซื้อขายอยู่ที่ 21 เท่า ของกำไรล่วงหน้า
การประเมินมูลค่านี้ ต่ำกว่าระดับค่ามัธยฐาน 12% นับตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT ซึ่งธนาคารมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน บริษัทฯ ยังเชื่อว่าการชะลอตัวหรือการนำมาตรการความปลอดภัยใหม่มาใช้กับโมเดล AI ขั้นสูงนั้น น่าจะเพิ่มความต้องการพลังการประมวลผลมากกว่าที่จะลดลง
Read next
More on หุ้น
หุ้น United Therapeutics พุ่งขึ้นหลังศาลตัดสินคดีสิทธิบัตรเป็นผลดี และนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มอันดับ
หุ้นของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากศาลสหรัฐฯ มีคำตัดสินคุ้มครองยาสำคัญสำหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในปอดจากการแข่งขันไปจนถึงปี 2042 ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ
หุ้น Digital Turbine ปรับตัวขึ้นหลังจาก RBC เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยเรตติ้ง 'Outperform'
หุ้นของบริษัทโฆษณาบนมือถือปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ RBC Capital เริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้นด้วยมุมมองเชิงบวกและตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 15 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงจุดแข็งของบริษัทในตลาดโฆษณาภายในแอปพลิเคชันที่ยังสร้างรายได้ไม่เต็มที่
หุ้นของ BJ's Restaurants ปรับตัวขึ้นหลังจาก Mizuho ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือโดยคาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง
หุ้นของเครือร้านอาหารแบบสบายๆ พุ่งขึ้นหลังจากที่มิซูโฮปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเป็น "ซื้อมากกว่าตลาด" โดยอ้างถึงการตรวจสอบภาคสนามที่บ่งชี้ว่ายอดขายในไตรมาสที่สามจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ Tesla ในเดนมาร์กเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนกันยายน
ในเดือนกันยายน เทสลา (Tesla) มียอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดนมาร์กเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยจดทะเบียนไป 2,299 คัน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานเบื้องต้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสำคัญของยุโรปสำหรับไตรมาสที่สาม